Gemadept sắp chào bán hơn 103 triệu cổ phiếu với giá thấp hơn 63% thị giá

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được Gemadept dùng để mua sắm tài sản, trả nợ ngân hàng và tăng vốn góp vào công ty con.

HĐQT CTCP Gemadept (Mã: GMD) vừa thông qua phương án chào bán hơn 103,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 29.000 đồng/cp, thấp hơn 63% giá chốt phiên 19/7 (78.800 đồng/cp).

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu thành công, vốn điều lệ của Gemadept dự kiến tăng từ 3.105 tỷ đồng lên 4.140 tỷ đồng. Thời gian chào bán trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số tiền thu được từ đợt chào bán (hơn 3.000 tỷ đồng) sẽ được Gemadept mua sắm tài sản cố định (2.213 tỷ đồng), trả nợ vay ngân hàng (hơn 230 tỷ đồng). Phần còn lại gần 558 tỷ đồng công ty dùng để tăng vốn góp vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ (công ty con do Gemadept sở hữu 60% vốn điều lệ) để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng.

Ban lãnh Gemadept kỳ vọng các khoản tiền này sẽ được giải ngân từ quý IV/2024 đến quý I/2025.

Phương án sử dụng vốn. (Nguồn: Gemadept).

Năm 2024, Gemadept đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 4.000 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm ngoái. Tuy nhiên, chỉ tiêu lãi trước thuế dự kiến giảm 46% còn 1.686 tỷ đồng.

Thông tin tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, lãnh đạo Gemadept cho biết với lượng hàng hóa thông quan tốt trong nửa đầu năm, Gemalink thu hút được các hãng tàu lớn và các cảng phía bắc gần full công suất cũng như SCS có thêm khách hàng lớn, lợi nhuận cốt lõi sơ bộ của công ty đạt 53% kế hoạch năm dù chưa tính việc vốn cảng Nam Hải.