FIS chi 35 tỉ USD mua Worldpay, thương vụ kỷ lục ngành thanh toán điện tử

Những thương vụ tỉ USD trong ngành thanh toán điện tử

Lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) đang được củng cố nhanh chóng, trong đó doanh thu từ thanh toán toàn cầu sắp chạm mức 3 nghìn tỉ USD/năm vào năm 2023, khi ngày càng nhiều người chuyển từ tiền mặt sang thanh toán kỹ thuật số đối với khoản mua hàng trực tuyến và các cửa hàng lớn, công ty tư vấn McKinsey dự báo.

"Quy mô thật sự rất quan trọng trong ngành thay đổi nhanh chóng", Gary Norcross, Tổng Giám đốc FIS, cho biết. Ông là người sẽ dẫn dắt công ty sau hợp nhất.

Tăng trưởng của hệ thống thanh toán đã tạo điều kiện cho các công ty thỏa thuận với nhau, ngay cả khi các hành động sáp nhập ở các lĩnh vực khác đã chững lại vì lo ngại về căng thẳng thương mại và đà giảm tốc kinh tế toàn cầu.

Thỏa thuận của FIS – vốn định giá Worldpay ở mức 43 tỉ USD, bao gồm cả nợ – diễn ra hơn 1 năm sau khi công ty Mỹ Vantiv chi ra 10,63 tỉ USD để mua lại công ty thanh toán Worldpay – vốn được thiết lập ở Anh và phân tách ra từ Royal Bank of Scotland trong năm 2010.

Và trong tháng 1/2010, Fiserv Inc (có trụ sở ở Mỹ) đã mua lại công ty xử lý thanh toán First Data Corp với giá 22 tỉ USD, còn Nexi của Italy lên kế hoạch niêm yết trong một thương vụ có thể được xem là một trong những thương vụ IPO lớn nhất của châu Âu trong năm nay.

FIS và Worldpay sáp nhập sẽ có tổng doanh thu hàng năm khoảng 12 tỉ USD và lợi nhuận lõi đã điều chỉnh khoảng 5 tỉ USD.

"Vantiv vẫn chưa nhận được sức mạnh từ sự hợp lực  từ thương vụ sáp nhập với Worldpay, nhưng đề xuất của FISS là quá tốt để có thể từ chối", dựa trên nguồn tin thân cận.

Cổ phiếu của Worldpay – công ty chuyên cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán có tuổi đời hơn 40 năm – tăng 9,9% trong khi cổ phiếu của Fidelity lại giảm 0,7%.

"Việc hai công ty về 'chung một nhà' mang lại vị thế rất mạnh để đóng vai trò tăng trưởng trong mảng thanh toán kỹ thuật số. Họ có khả năng cung cấp danh mục dịch vụ rộng hơn tới khách hàng", Russ Mould, Giám đốc đầu tư tại AJ Bell, cho hay.

Worldpay là ông lớn trong lĩnh vực thanh toán bằng thẻ, nhất là ở Anh, trong khi FIS sản xuất phần mềm cho các ngân hàng và công ty quản lý tài sản cũng như dịch vụ tài chính.

Chiến lược đa dạng hóa

Cổ đông Worldpay sẽ nhận được 0,9287 cổ phiếu FIS và 11 USD tiền mặt cho mỗi cổ phiếu nắm giữ, định giá công ty ở mức 112,12 USD/cp, tức cao hơn mức giá đóng cửa hôm 15/3 khoảng 14%.

Cổ đông FIS sẽ sở hữu 53% công ty hợp nhất và cổ đông Worldpay chiếm 47%, trong đó Tổng Giám đốc của Worldpay, Charles Drucker, sẽ trở thành Phó Chủ tịch điều hành.

"Đây là ngành công nghiệp thay đổi nhanh chóng và FIS gặp nhiều áp lực khi Fiserv mua lại First Data trong tháng 1/2019", một nguồn tin khác cho biết.

Công ty cho biết, thỏa thuận sẽ tạo ra triển vọng tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ 6 - 9% cho tới năm 2021 và khoản tiết kiệm lợi nhuận lõi 700 triệu USD trong vòng 3 năm tới. Họ kỳ vọng có dòng tiền mặt tự do gần 4,5 tỉ USD trong ba năm tới.

Tăng trưởng thông qua các thương vụ thâu tóm trong 15 năm qua, FIS cung cấp phần mềm và dịch vụ thuê ngoài tới các ngân hàng, quản lý tài sản và bảo hiểm. Trong năm 2015, FIS hoàn tất thương vụ mua lại công ty phần mềm tài chính SunGard với giá 9,1 tỉ USD.

Trước đó, FIS mua lại Metavante – công ty cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán cho các công ty tài chính – với giá 2,9 tỉ USD trong năm 2009.