Điện Gia Lai muốn huy động thêm nghìn tỷ đồng qua trái phiếu

Hội đồng quản trị CTCP Điện Gia Lai (Mã: GEG) vừa thông qua nghị quyết phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chi tiết về thời gian và các vấn đề liên quan chưa được công bố.

Trước đó vào giữa tháng 5 vừa qua, Điện Gia Lai cũng đã thông qua việc phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng cho đợt hai năm 2020 với kỳ hạn ba năm. Thời hạn dự kiến phát hành trong quý III/2021.

Theo doanh nghiệp, mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nguồn vốn hiện tại cho công ty và tăng quy mô vốn hoạt động.

Tính từ đầu năm đến nay, Điện Gia Lai mới chỉ phát hành một đợt trái phiếu với giá trị 500 tỷ đồng theo hình thức riêng lẻ, kỳ hạn ba năm vào hồi tháng 4.

Thời điểm đó, tài sản đảm bảo cho số trái phiếu trên là bất động sản gắn liền trên đất của dự án nhà máy thủy điện Đa Khai; nhà máy thủy điện H'Chan của CTCP Thủy điện Gia Lai và cổ phần của công ty tại CTCP Nhà máy điện Mặt trời Trúc Sơn. Tổng giá trị tài sản đảm bào hơn 854 tỷ đồng.

Kết quả, có một nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua lại hoàn toàn 500 tỷ đồng trái phiếu trên. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương.

Theo cập nhật của doanh nghiệp, tính riêng trong năm 2020, doanh nghiệp này chỉ mới huy động 686 tỷ đồng trái phiếu. 

Trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, nợ phải trả của GEG tăng khoảng 43 tỷ lên 4.348 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 57% tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng nợ đi vay của doanh nghiệp là 3.929 tỷ đồng, tập trung phần nhiều ở nợ vay dài hạn từ các ngân hàng.