DIC Corp dự kiến huy động 3.000 tỷ từ chào bán riêng lẻ cho dự án Đồng Nai và phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Tại tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) đánh giá năm 2022 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Từ cuối năm ngoái, DIC Corp đã thu xếp nguồn vốn lớn để đảm bảo kế hoạch giải ngân cho các dự án trọng điểm.

Dựa trên nền tảng về tài chính, quỹ đất, DIC Corp đặt mục tiêu doanh thu năm nay tăng trưởng 43,2% lên 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 48,2% lên 1.900 tỷ đòng. Trên cơ sở này, cổ tức 2022 dự kiến ở mức 20-25%.

Tổng vốn đầu tư phát triển tại công ty mẹ trong năm dự kiến gần 11.740 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư dự án trên 10.465 tỷ đồng (bao gồm tiền nộp tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, đấu giá đất,…), còn lại là đầu tư tài chính tại các công ty thành viên (DIC 1 và 2, DIC Vision, DIC Commerce, DIC Bê Tông,…).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có kế hoạch tăng vốn lên 5.700-8.000 tỷ đồng. Trước mắt trong quý II, doanh nghiệp có kế hoạch phát hành gần 110 triệu cp để chia cổ tức và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lần lượt là 17% và 5%.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (gần 850 tỷ đồng), thằng dư vốn cổ phần (75 tỷ đồng) và quỹ đầu tư phát triển.

HĐQT cũng sẽ trình  cổ đông thông qua phương án chào bán 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 30.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:0,164. Thời gian thực hiện dự kiến trong hai quý cuối năm. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ dùng để đầu tư dự án Khu du lịch Long Tân.

Theo kế hoạch năm nay, DIC Corp sẽ giải ngân hơn 2.000 tỷ vào dự án này (chi phí giải phóng mặt bằng 1.370 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 603 tỷ đồng,…). Trước đó trong năm 2021, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 521 tỷ đồng vào dự án.

Ngoài ra, doanh nghiệp có kế hoạch huy động vốn vay hơn 3.500 tỷ cho 4 dự án và phát hành tối đa 2.500 tỷ đồng trái phiếu (hoặc tối đa 100 triệu USD) có kỳ hạn 2-7 năm để tài trợ vốn cho dự án, bổ sung vốn hoạt động và cơ cấu nợ.