ĐHĐCĐ MSB: Chuẩn bị chào sàn HOSE vào quí III/2019, chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cp

Ảnh: MSB

Ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị, năm qua, MSB đã đạt được những kết quả khả quan, nhiều chỉ tiêu kinh doanh vượt kế hoạch đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.053 tỉ đồng, bằng 6,4 lần năm 2017. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 81%, tổng thu phí thanh toán tăng 176% so với năm trước và tăng gấp 3 lần so với năm 2016.

Tính đến hết năm 2018, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 138 nghìn tỉ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2017, trong đó cho vay khách hàng tăng mạnh đạt 135%. Cùng với đó, tổng tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt mức tăng trưởng 112%.

Ngân hàng cũng cho biết, hiện nay, số lượng khách hàng cá nhân đạt hơn 1,8 triệu người, tăng 15%; số lượng khách hàng doanh nghiệp đạt gần 40.000 doanh nghiệp, tăng 5% so với cuối năm 2017.

Chào sàn vào quí III/2019, tăng vốn hoá lên 1 tỉ USD?

HĐQT trình đại hội kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE, dự kiến hoàn thành vào quí III/2019. MSB nhận định việc thực hiện IPO sẽ làm vốn của ngân hàng tăng lên nhanh chóng và giúp nắm bắt nhiều cơ hội kinh doanh, giúp ngân hàng đa dạng hoá danh mục nhà đầu tư (tỉ trọng nhà đầu tư ngoại), gia tăng giá trị vốn hoá thị trường, dự kiến đạt mức 1,1 tỉ USD sau khi bán toàn bộ cổ phiếu quĩ cho các cổ đông.

Lịch dự kiến công tác niêm yết cổ phiếu trên HOSE (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ).

Đại hội cũng thông qua phương án bán riêng lẻ toàn bộ cổ phiếu quĩ (hơn 100 triệu cp). Mức giá và thời gian chào bán được giao cho HĐQT quyết định sau khi được Uỷ ban Chứng khoán và NHNN phê duyệt.

Không chia cổ tức năm 2018, mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 77% trong năm 2019

Năm 2019, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.860 tỉ đồng, tăng 77% so với năm trước. Tổng tài sản ước tăng 11% đạt 153.015 tỉ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tăng 35% đạt 74.294 tỉ đồng. Vốn huy động thị trường 1 và trái phiếu huy động ước đạt 87.637 tỉ đồng, tăng 22%.

Kế hoạch kinh doanh SHB năm 2019

Ngân hàng dự kiến không chia cổ tức trong năm 2018 và tỉ lệ cổ tức kế hoạch năm 2019 là 10%.

Tăng vốn bằng phát hành riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu

Cũng trong năm 2019, MSB lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỉ đồng lên 12.750 tỉ đồng, tăng 9%. Phương án tăng vốn được đại hội thông qua là phát hành thêm tối đa 100 triệu cổ phiếu hoặc tối đa 8,5% vốn cổ phần phổ thông đã phát hành. 

Mức giá chào bán cụ thể sẽ được xác định theo thoả thuận trực tiếp với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của ngân hàng. Đại hội cũng giao cho HĐQT quyết định mức giá và thời gian phát hành. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kế từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian dự kiến thực hiện phương án phát hành vào quí III hoặc quí IV/2019. Ngân hàng chỉ phát hành một đợt riêng lẻ trong năm 2019.

Nguồn vốn tăng thêm được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay trung dài hạn (khoảng 60%vốn huy động được), đầu tư phát triển mạng lưới (20% vốn) và bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng (20%).