Đèo Cả (HHV) muốn phát hành hơn 156 triệu cổ phiếu để huy động vốn cho loạt dự án

CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo hình thức trực tuyến vào ngày 24/4.

Năm 2023, HHV đặt mục tiêu 2.478 tỷ đồng doanh thu, 339 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 18%, 14% so với cùng kỳ.

Về phương án trả cổ tức năm 2023, HHV đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu, dự kiến mức chi trả là 50% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

Ngoài ra, HĐQT công ty đề xuất huỷ phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022. Trước đó, HHV dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%, tương ứng với việc phát hành hơn 26,7 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới.

Lý giải nguyên nhân, HHV cho rằng, thị trường chứng khoán năm 2022 có nhiều biến động và tiến độ thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ngày 1/1/2021 diễn ra chậm hơn dự kiến. Do đó, công ty không thực hiện được các thủ tục để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

Về phân phối lợi nhuận năm 2022, HĐQT Giao thông Đèo Cả đề xuất trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%, tương ứng với việc phát hành hơn 21,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận về 7 cổ phiếu mới).  

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ theo BCTC riêng.

Muốn phát hành hơn 156 triệu cổ phiếu

Trong tài liệu gửi cổ đông, HHV còn muốn phát hành hơn 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 25% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới).  

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá chào bán dự kiến sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu. 

Nguyên tắc xác định giá phát hành dựa trên giá trị sổ sách cuối năm 2022 là 12.723 đồng/cp và giá giao dịch bình quân của cổ phiếu HHV trong 20 phiên gần nhất là 13.132 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến là sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

HHV cho biết, toán bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ như sau: 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân); 33 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; 681 tỷ đồng dành để bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Ngoài ra, HHV dự kiến chào bán hơn 74,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng 18% số cổ phần đang lưu hành.

Đối với nhà đầu tư chiến lược, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, còn với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 – 2024 sau khi UBCKNN chấp thuận. Sau đó, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian thực hiện cụ thể.

Với hơn 741 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, HHV dự kiến dùng: 705 tỷ đồng tham gia dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh; 35 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Sau ba đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Giao thông Đèo Cả dự kiến tăng từ 3.078 tỷ đồng lên 4.857 tỷ đồng.