Đèo Cả (HHV) muốn huy động hơn 400 tỷ đồng cho dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Đèo Cả (HHV) muốn chào bán 41,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá thấp hơn so với thị giá hiện nay.

HĐQT CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) vừa thông qua phương án chào bán 41,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 12% giá chốt phiên 8/11 là 11.300 đồng/cp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 – 2025 sau khi công ty hoàn tất việc đăng ký chào bán lên cơ quan quản lý.

415 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, HHV dự kiến dùng 145 tỷ đồng góp thêm vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh).

Số tiền còn lại, công ty dùng để thu xếp vốn cho dự án trên theo hình thức cho vay hoặc hợp tác kinh doanh với CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh hoặc hình thức khác.

Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của HHV sẽ tăng từ 4.322 tỷ đồng lên 4.737 tỷ đồng.

Hồi tháng 9, HĐQT HHV đã thông qua nghị quyết ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác với CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh để cùng tham gia thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Theo đó, HHV sẽ góp tối đa 600 tỷ đồng từ ngày ký kết hợp đồng hợp tác đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi giải ngân hết, tùy thời điểm nào đến trước.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ thông tin công ty công bố.

CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được thành lập vào tháng 12/2023 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn Đèo Cả nắm 55%, ba cổ đông khác là HHV, CTCP Xây dựng Công trình 568, CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam cùng nắm 15%.

CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là công ty thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo hình thức đối tác công tư (PPP). Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026. Giai đoạn 2 của dự án dự kiến đầu tư sau năm 2026.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm nay, HHV ghi nhận 2.298 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 19% so với cùng kỳ lên 368 tỷ đồng.

Năm 2024, HHV đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.146 tỷ đồng, lãi sau thuế 404 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 17% và 11% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, sau ba quý, công ty đã thực hiện được 91% kế hoạch lợi nhuận đặt ra.