CII xin gia hạn phân phối lô 2.800 tỷ đồng trái phiếu khi cổ đông, NĐT cần thu xếp vốn với tổ chức tín dụng

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố thông tin gia hạn thời gian phát hành lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.840 tỷ đồng (28,4 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) do có sự thay đổi trong mục đích sử dụng vốn.

Đợt phát hành nói trên nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của công ty với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng. CII sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để đầu tư vào trái phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu Tư Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội (BOT XLHN) và Công Ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (BOT Ninh Thuận), dự kiến phát hành vào tháng 12 năm nay.

Tuy nhiên, ngày 19/10, CII nhận được thông báo BOT Ninh Thuận và BOT XLHN về việc điều chỉnh thời gian phát hành trái phiếu riêng lẻ sang cuối tháng 1/2024 (thay vì tháng 12/2023) để tránh việc BOT Ninh Thuận và BOT XLHN trả nợ trước hạn vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2023.

Nếu như CII hoàn thành phát hành trong tháng 12/2023 thì sự thay đổi thời gian phát hành trái phiếu của BOT Ninh Thuận và BOT XLHN như trên sẽ dẫn đến số tiền CII huy động được chưa được sử dụng ngay mà phải gửi không kỳ hạn ở ngân hàng (lãi suất gần 0%/năm) cho đến quý I/2024. Việc chưa sử dụng ngay nguồn tiền phát hành sẽ làm phát sinh thêm chi phí vốn cho công ty.

Cùng với đó, CII nhận thấy do tình hình khó khăn chung của thị trường và giá trị trái phiếu phát hành khá lớn, các nhà đầu tư/cổ đông cần thời gian để thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, tài chính.

Do vậy, nhằm đảm bảo đợt phát hành trái phiếu thành công, ngày 20/10, Hội Đồng Quản Trị CII đã thông qua việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu thêm 30 ngày so với hạn cuối theo giấy phép chào bán (tức đến ngày 26/1/2024). Công ty đang tiến hành các thủ tục xin chấp thuận Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc gia hạn.

Lô 2.840 tỷ đồng trái phiếu nói trên là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông.

Kỳ hạn trái phiếu là 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Trước đó, vào ngày 17/10, ĐHĐCĐ bất thường lần 2 của CII đã thông qua chiến lược phát triển đến 2030, đầu tư hạ tầng giao thông tiếp tục đóng vai trò lĩnh vực ưu tiên. CII sẽ nghiên cứu đầu tư 6 dự án hạ tầng lớn với tổng mức đầu tư vượt 74.000 tỷ đồng.

Tại cuộc họp vừa qua, ban điều hành đã đưa ra kế hoạch tái cấu trúc nguồn vốn trung và dài hạn. Trong thời gian tới, CII sẽ thúc đẩy tái cơ cấu nguồn vốn với giá trị đến 7.000 tỷ đồng.

Cụ thể, phía công ty tiết lộ đang làm việc với một tổ chức tài chính quốc tế để bảo lãnh thanh toán cho các trái phiếu mà CII dự kiến phát hành với tổng trị giá khoảng gần 2.400 tỷ đồng, thời hạn 10 năm.

Cùng với đó, CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với thời hạn 10 năm, tổng giá trị lên đến 4.500 tỷ đồng (bao gồm lô trái phiếu 2.840 tỷ đồng nêu trên).

Thông tin liên quan khác, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc của CII, chia sẻ dự kiến sẽ mua trái phiếu chuyển đổi sau khi bán hết cổ phiếu. Trước đó, ông Bình cùng vợ đã đăng ký bán toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu CII (tổng cộng 3,54% vốn) từ ngày 10/10 đến ngày 8/11. Trên thị trường, cổ phiếu CII giảm hơn 30% kể từ đỉnh 23.500 đồng/cp lập vào giữa tháng 9, kết phiên 20/10 tại 16.250 đồng/cp.