Vinhomes huy động thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Vinhomes (Mã: VHM) vừa hoàn tất phát hành ba lô trái phiếu giá trị 5.000 tỷ đồng vào ngày 17/10/2023. Các lô trái phiếu này đều có lãi suất 12%/năm, trong đó hai lô có kỳ hạn 24 tháng và một lô có kỳ hạn 18 tháng.  

Trước đó, HĐQT Vinhomes đã thông qua ba nghị quyết về việc phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ. Các trái phiếu được phát hành theo phương thức bảo lãnh, có kỳ hạn tối đa 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản. Doanh nghiệp cho biết số tiền thu về từ ba đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện Vinhomes chỉ còn một lô trái phiếu đang lưu hành, với quy mô 2.160 tỷ đồng, phát hành ngày 15/9/2021 và đáo hạn vào ngày 15/9/2024. Lô trái phiếu này được bán cho một nhà đầu tư tổ chức, lãi suất 8,8% mỗi năm.

Cuối tháng 9 vừa qua, Bộ phận phân tích của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo CTCP Vinhomes (Mã: VHM) liên quan đến tình hình kinh doanh cũng như chiến lược sắp tới của doanh nghiệp.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Vinhomes, hiện giao dịch nội bộ của doanh nghiệp có hai dạng. Đầu tiên là các giao dịch dưới dạng hợp đồng BCC, trong đó Vinhomes đóng vai trò quan trọng về vốn và phát triển dự án. Đổi lại, Vinhomes được hưởng 90 - 99% lợi nhuận của dự án. Các giao dịch này nhằm mục đích phát triển một hệ sinh thái và có thể chuyển khoản bằng tiền mặt được một hội đồng độc lập phê duyệt.

Thứ hai là các giao dịch mà Vinhomes cho các đơn vị thành viên khác của Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã: VIC) vay tiền với mức lãi suất thương mại. Những khoản cho vay này được giới hạn ở mức 5% tổng tài sản.

Tại thời điểm cuối quý II/2023, tổng các khoản cho vay nội bộ xấp xỉ 607 triệu USD, với mức lãi suất 11% và đáo hạn vào năm 2024. Việc hỗ trợ tài chính cho các đơn vị khác của Vingroup được công bố đầy đủ cho các nhà đầu tư và phải có sự chấp thuận của các thành viên HĐQT độc lập. Những giao dịch này giúp thúc đẩy tổng thể hệ sinh thái để hỗ trợ các siêu dự án của công ty bằng cách xây dựng các cơ sở vật chất như khách sạn, giáo dục, y tế và mua sắm.

Vingroup đã và đang có những đóng góp đáng kể vào việc triển khai các đại dự án của Vinhomes. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Vinhomes cho rằng doanh nghiệp có đủ khả năng để thực hiện các dự án của công ty một cách độc lập, ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ tập đoàn mẹ Vingroup.