CII tính phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi làm dự án BT Thủ Thiêm

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (Mã: CII) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2016 vào ngày 12/10.

HĐQT trình cổ đông thông qua việc gia hạn thời gian mua thêm 16,44 triệu cổ phiếu quỹ để nâng tổng số lượng lên 50 triệu cổ phiếu quỹ như Nghị quyết đã thông qua. Thời điểm mua, giá mua và khối lượng đăng ký mua... do HĐQT quyết định.

Đặc biệt, HĐQT trình Đại hội các điều khoản cơ bản của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ Đầu tư Hàn Quốc và/hoặc cho các nhà đầu tư nước ngoài khác để đầu tư cho dự án BT Thủ Thiêm. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu phát hành là 60 triệu USD với mệnh giá 100.000 USD/trái phiếu, tương đương phát hành 600 trái phiếu chuyển đổi.

Dự án BT Thủ Thiêm là dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4, diện tích 89,35 ha) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tổng mức đầu tư dự án là 2.641 tỷ đồng, trong đó, 87% vốn đầu tư dự án là vốn vay, còn lại vốn tự có. Việc huy động từ phát hành trái phiếu chuyển đổi 60 triệu USD tương đương 51% tổng mức đầu tư của dự án.

Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 1%/năm, thanh toán 6 tháng/lần. Trái phiếu được quyền chuyển đổi sau 1 năm kể từ khi phát hành. Trái chủ được chủ động thời điểm chuyển đổi vào ngày làm việc bất kỳ. Tại thời điểm chuyển đổi, trái chủ được quyền chuyển đổi 1 phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu đang sở hữu thành cổ phần với điều kiện (1) tổng số tiền gốc trái phiếu chuyển đổi tối thiểu 500.000 USD; (2) Nếu nhiều hơn 500.000 USD thì là bội số của 100.000 USD.

Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu tối đa 5 năm, trong đó cố định giá chuyển đổi 5 năm đầu tiên (bằng 130% giá đóng cửa ngày liền trước ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm giá chuyển đổi tăng 10%.

Về việc mua lại trái phiếu trước hạn, từ năm thứ 4 trở đi, CII được quyền đề xuất mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu đã phát hành cho nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư đồng ý bán lại, giá mua được tính với lãi suất 4,5%/năm tính từ ngày phát hành đến ngày mua lại; nếu nhà đầu tư không đồng ý thì phải ngay lập tức chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu CII.

Về việc bán trái phiếu trước hạn, từ năm thứ 4 trở đi, nhà đầu tư có thể yêu cầu CII mua lại 1 phần hoặc toàn bộ trái phiếu trước hạn. Giá bán được tính với lãi suất 3%/năm từ ngày phát hành đến ngày thực hiện bán lại.

Trong thời hạn trái phiếu, CII có quyền phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu. Quỹ Đầu tư Hàn Quốc có quyền mua cổ phần này với giá bằng 93% giá thị trường sau pha loãng. Trường hợp nhà đầu tư chọn mua cổ phần mới, nhà đầu tư phải mua ít nhất 50% tổng lượng cổ phần mới được quyền mua. Nếu giới hạn tỷ lệ room tại thời điểm phát hành, tổng số cổ phần bán cho nhà đầu tư chỉ trong giới hạn nhiều nhất cho phép.