CII phát hành thành công 1.150 tỉ đồng trái phiếu, được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) thông báo đã phát hành thành công 1.150 tỉ đồng trái phiếu nhằm tài trợ vốn cho các dự án BOT trọng điểm của công ty.

CII cho biết, công ty đề ra định hướng là tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, ổn định và chi phí thấp nhằm huy động đủ nguồn vốn để đầu tư những dự án hạ tầng quy mô lớn, có vị trí chiến lược và tái cơ cấu nguồn vốn theo hướng giảm dần nợ ngắn hạn, qua đó, cải thiện đáng kể sức khỏe tài chính của công ty.

Với định hướng đó, công ty đã có thời gian khá dài làm việc với một số đơn vị bảo lãnh quốc tế, các quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí… và sau hơn một năm thương thảo và làm việc, CII đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh thanh toán bởi GuantCo với tổng giá trị phát hành 1.150 tỉ đồng. Lãi suất trái phiếu 7,2%/năm, thời hạn trái phiếu 10 năm.

GuarantCo là một công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Development Group), được tài trợ bởi các nước G12 là Anh, Úc, Thụy Sỹ, Thủy Điển và Hà Lan.

GuarantCo được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm AA- và Moody's xếp hạng A1. Khi GuarantCo bảo lãnh thanh toán trái phiếu cho doanh nghiệp nào thì trái phiếu đó sẽ có hệ số tín dụng tương đương hệ số của GuarantCo.

Cách đây vài ngày, Tổ chức KB Vietnam Focus Balanced Fund thông báo đăng kí bán 800.000 cổ phiếu CII. Thời gian thực hiện từ ngày 15/3 đến ngày 12/4. Nếu giao dịch thành công, KB Vietnam sẽ giảm sở hữu CII xuống còn 2.840.000 cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 1,146% vốn điều lệ.

Quỹ đầu tư Hàn Quốc muốn thoái bớt vốn tại Đầu tư Hạ Tầng (CII) Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 15/3 đến ngày 12/4. Sau giao dịch, tổ chức KB Vietnam có thể thu về hơn 18 tỉ đồng.

Cổ phiếu của Năm Bảy Bảy (NBB) mất giá, Đầu tư Hạ tầng (CII) liên tục mua vào Sau khi hoàn tất hai giao dịch vào ngày 6 và 7/3, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM chính thức nâng sở hữu NBB lên hơn 44,3 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ 44,22% vốn điều lệ.

Sau kế hoạch phát hành 370 tỉ đồng trái phiếu, CII tính chi 340 tỉ đồng mua cổ phiếu quĩ CII có ý định mua 14,67 triệu cổ phiếu để làm cổ phiếu quĩ, tổng trị giá khoảng 340 tỉ đồng. Trước đó, công ty này công bố kế hoạch huy động 370 tỉ đồng qua phát hành trái phiếu.