Có 3 nhà đầu tư nước ngoài mua 400 tỉ đồng trái phiếu kèm chứng quyền của Nhựa An Phát với lãi suất danh nghĩa 6,7%

Trái phiếu có kì hạn 5 năm và mệnh giá phát hành là 100 triệu đồng/trái phiếu.  

VietinBank là ngân hàng "ưa thích" phát hành trái phiếu để tăng vốn cấp 2 nhằm đảm bảo hệ số CAR tối thiểu khi việc tăng vốn cấp 1 chưa có tín hiệu khả quan.

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, có mức lãi suất cố định là 6%/năm và được đảm bảo bằng trái phiếu Chính phủ thuộc sở hữu của ACB.  

Với sự chớm nở và phát triển nhanh chóng của mô hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) cho nhà đầu tư cá nhân, có lẽ các cơ quan quản lý sẽ sớm ban hành các quy định chặt chẽ hơn về việc phát hành, nghĩa vụ công bố thông tin, quy định bắt buộc niêm yết TPDN để bảo vệ nhà đầu tư.

VietinBank cho biết đã phát hành thành công 450 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm trong đợt 2 năm 2018, lãi suất cố định 6%/năm.

HDBank cho biết sẽ thực hiện phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu đợt 3 trong năm 2018 để huy động vốn. Hiện thông tin chi tiết về mệnh giá, thời hạn và lãi suất của trái phiếu chưa được công bố.

BIDV cho biết đã phát hành thành công hai đợt trái phiếu không chuyển đổi kì hạn 2 năm, thu về 3.450 tỉ đồng.

Techcombank cho biết bằng hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng không những đáp ứng được nhu cầu vốn của doanh nghiệp mà còn giữ được tỉ lệ vốn ngắn hạn trên cho vay dài hạn ở mức quy định. Dự kiến tỉ lệ này sẽ vào khoảng 37% - 38% vào cuối năm 2018.

Theo thông báo từ VietinBank, ngân hàng sẽ chốt danh sách trái chủ đợt 1 năm 2017 vào ngày 5/11 và thực hiện chi trả lãi vào ngày 14/11. Mức lãi chi trả là 7,9%/năm.

Hiện tại, ngân hàng đã nộp hồ sơ lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế này. Trước đó, VIB đã phát hành thành công 2.800 trái phiếu chuyển đổi trong đợt 1 thu về 2.800 tỷ đồng.  

Cổ đông Nhựa An Phát đã thông qua phương án phát hành 400 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu để đầu tư xây dựng nhà xưởng trong Khu công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang rất khởi sắc, nhưng với quy định của Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, phải có vốn điều lệ tối thiểu từ 300 tỷ đồng trở lên, gấp 30 lần so với Luật hiện hành mới được phép phát hành trái phiếu thì chỉ có doanh nghiệp lớn mới đủ sức tham gia. - Theo dòng Thời sự - Tạp chí Công Thương

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mà công ty con của Keppel Land nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu là 23,9 triệu cp.

HSC cho rằng đây là một động thái đúng lúc để tăng vốn của HDBank khi ngân hàng sẽ không bị giới hạn bởi Chỉ thị 04 của NHNN về khoá room tín dụng. Đồng thời, việc phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi sẽ giúp tăng hệ số CAR từ 11,7% lên mức 16,1%.