VietinBank ‘cấp tập’ tăng vốn, chuẩn bị phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu 7 năm

Ảnh minh họa (Nguồn: VietinBank)

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 3/2019 với tổng giá trị phát hành là 500 tỉ đồng.

Theo công bố của VietinBank, lượng trái phiếu phát hành lần này đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo qui định.

Trái phiếu có kì hạn 7 năm và có lãi suất cố định 8%/năm đối với toàn bộ kì hạn.

Thời gian dự kiến phát hành trong quí III hoặc quí IV/2019. Ngoài ra, VietinBank có quyền mua lại trái phiếu theo qui định pháp luật

VietinBank cho biết mục đích phát hành trái phiếu lần này là nhằm tăng qui mô vốn hoạt động của ngân hàng và thực hiện cho vay nền kinh tế.

Trước đó, VietinBank đã phát hành riêng lẻ thành công 50 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 15 năm trong đợt 1/2019. Đồng thời, HĐQT nhà băng này cũng đã thông qua phương án phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu 10 năm trong đợt 2/2019 nhằm tăng vốn cấp 2.

Được biết, trong tháng 5/2019, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2019 của VietinBank.

Kế hoạch phát hành trái phiếu của VietinBank được NHNN phê duyệt trong bối cảnh nhu cầu tăng vốn của ngân hàng này đang trở nên "cấp bách".

Cụ thể, chia sẻ tại họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ cho biết vốn điều lệ của VietinBank đã không tăng trong suốt 5 năm qua. Trong khi đó, các nguồn lực từ cổ phần hóa, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài… đã được khai thác đến mức tới hạn.

Trong trường hợp không tăng được vốn, ngân hàng buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng (trong trường hợp tăng được vốn bằng cách giữ lại cổ tức thì kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2019 của VietinBank cũng chỉ ở mức 6%).

Năm 2019, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 9.500 tỉ đồng. Trong đó riêng ngân hàng mẹ đạt khoảng 9.000 tỉ đồng. Tổng tài sản tính đến cuối năm dự kiến tăng từ 2 - 5%, dư nợ tín dụng tăng từ 6 - 7%; nguồn vốn huy động tăng 10 - 12%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế VietinBank đạt 5.335 tỉ đồng, tăng 1,3% và đạt hơn 56% kế hoạch cả năm.

Tính đến 30/6/2019, tổng tài sản của VietinBank tăng nhẹ 1,7% so với cuối năm trước đạt 1.183.796 tỉ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chỉ tăng 2,4% với 885.535 tỉ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng cũng tăng ở mức tương đương 2,5% với 846.860 tỉ đồng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/