Becamex IDC chốt giá khởi điểm cho phiên đấu giá 300 triệu cổ phiếu

Becamex IDC dự kiến dùng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng huy động được đầu tư vào hai khu công nghiệp ở Bình Dương, tăng vốn cho công ty liên kết và tái cấu trúc tài chính.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, Mã: BCM) vừa cập nhật thông tin về việc UBCKNN phê duyệt chào bán công khai và công bố giá khởi điểm cho phiên đấu giá 300 triệu cổ phiếu. CTCP Chứng khoán SSI là đơn vị tư vấn.

HĐQT quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phiếu BCM là 69.600 đồng/cp, tương đương số vốn có thể huy động là 20.880 tỷ đồng. Giá khởi điểm này được xác định dựa trên các yếu tố: Không thấp hơn giá trị sổ sách trong BCTC tổng hợp của công ty tại kỳ gần nhất; không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu BCM trước ngày công bố bản thông báo phát hành; không thấp hơn 50.000 đồng/cp.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký.Trước đó vào ngày 4/2, Becamex IDC đã nhận được phê duyệt từ UBCKNN cho việc chào bán công khai 300 triệu cổ phiếu thông qua đấu giá công khai tại HOSE.

Theo bản cáo bạch, tổng số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được phân bổ cho ba mục đích chính.

Thứ nhất, đầu tư 6.300 tỷ đồng vào hai KCN ở Bình Dương gồm KCN Cây Trường (quy mô 700 ha, tổng mức đầu tư 5.460 tỷ đồng) và KCN Bàu Bàng mở rộng (quy mô 1.000 ha, tổng mức đầu tư 11.530 tỷ đồng).

Thứ hai, góp thêm 3.634 tỷ đồng cho các công ty liên kết. Trrong đó, góp 2.118 tỷ đồng cho Công ty liên doanh Phát triển Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) để đầu tư dự án VSIP 3 có quy mô 1.000 ha ở Bình Dương và góp vốn cho 5 đơn vị thành viên khác; 900 tỷ cho CTCP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước để đầu tư KCN cùng tên; 216 tỷ cho CTCP Đầu tư và Phát triển điện Becamex - VSIP; 200 tỷ cho CTCP Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam - Singapore (VSSES) và 200 tỷ cho CTCP Becamex Bình Định để phát triển KCN cùng tên.

Thứ ba, dùng 5.066 tỷ đồng còn lại để tái cấu trúc tài chính, bao gồm thanh toán 800 tỷ đồng trái phiếu, hơn 2.900 tỷ đồng nợ vay tại BIDV và gần 1.350 tỷ đồng nợ vay ở VietinBank.

Becamex IDC hiện có một cổ đông lớn là UBND tỉnh Bình Dương với tỷ lệ sở hữu 95,44%, do ông Nguyễn Phú Thịnh là người đại diện và giữ chức vụ phó Chủ tịch HĐQT. Vào nửa cuối tháng 5/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định phê duyệt lộ trình giảm tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Becamex IDC từ 95,44% xuống mức hơn 65% trong năm 2025. Dự kiến nếu đợt chào bán diễn ra thành công, tỷ lệ vốn do Nhà nước sở hữu tại công ty sẽ giảm về 73,99%.

Năm 2024, Becamex IDC là một trong ba doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán Việt Nam báo lãi cao nhất, sau Vinhomes và Vincom Retail. Kết quả này tiếp tục được đóng góp tích cực từ lợi nhuận của nhóm liên doanh, liên kết.

BCTC hợp nhất quý IV/2024 của công ty cho thấy, doanh thu thuần và lãi ròng cả năm lần lượt đạt 5.195 tỷ và 2.106 tỷ, giảm 34% và 13% so với năm 2023; tương ứng thực hiện được 70% kế hoạch doanh thu và vượt 24% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong đó, nhóm công ty liên doanh, liên kết đóng góp 1.955 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 2,4 lần năm ngoái và đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Riêng trong quý cuối năm, nhóm liên doanh, liên kết đóng góp 1.189 tỷ đồng lợi nhuận cho Becamex IDC, kết quả công ty lãi ròng 1.370 tỷ đồng. Đồng thời, công ty đã ghi nhận doanh thu 1.334 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 4 lô đất (E7, E10, E11 và E14) tại dự án khu dân cư Hòa Lợi. Trong khi ở quý IV/2023, công ty ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng đất 18,9 ha tại TP Mới Bình Dương cho CapitaLand trị giá 4.600 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, Becamex IDC có 14 công ty liên doanh, liên kết chủ yếu kinh doanh ở lĩnh vực bất động sản công nghiệp, đô thị, hạ tầng (điện, nước, viễn thông), dược… với tỷ lệ sở hữu từ 14,06% đến 49,76%.

Một số đơn vị đang kinh doanh quỹ đất công nghiệp, đô thị lớn như VSIP (Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore); BW Industrial (CTCP Phát triển Công nghiệp BW); Công ty TNHH Becamex Tokyu; Becamex IJC (CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật)…

Với giá trị ghi nhận trên 58.777 tỷ vào cuối năm 2024, tổng tài sản của Becamex IDC chỉ xếp sau Vinhomes (560.724 tỷ) và Novaland (238.181 tỷ). Ngoài 14 đơn vị liên doanh, liên kết, Becamex IDC có 11 công ty con được hợp nhất vào BCTC, riêng tổng tài sản của VSIP trên 35.600 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả xấp xỉ 38.300 tỷ, tăng 13% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay tiếp tục tăng gần 20% lên 23.630 tỷ. Các ngân hàng đang cho Becamex IDC vay với dư nợ tín dụng lớn là BIDV (hơn 3.600 tỷ); VietinBank (1.920 tỷ); VPBank (1.400 tỷ); MSB (1.200 tỷ); VIB (gần 1.200 tỷ)… Dư nợ trái phiếu còn trên 11.900 tỷ đồng.