[Báo cáo] Thị trường thép tháng 1/2025: Tiêu thụ thép giảm mạnh ngay từ đầu năm

-  Sản lượng thép thô toàn cầu của 69 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) đạt 151,4 triệu tấn trong tháng 1 năm 2025, giảm 4,4% so với tháng 1 năm 2024.

-  Thị trường thép thế giới đầu năm 2025 đổ dồn sự chú ý vào thuế thép mà Tổng thống Mỹ ban hành. Theo đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp thuế 25% lên tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu, không có ngoại lệ cho các đồng minh như Canada, Mexico, Nhật Bản và Hàn Quốc.

-  Giá thép HRC tại tại Mỹ trong tháng 1 giảm 5,6% so với cuối năm 2024 xuống còn 680 USD/tấn. Tuy nhiên, bước sang tháng 1, giá thép HRC tăng mạnh 779 USD/tấn ngay sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh áp thuế 25% với thép nhập khẩu. Tại thị trường châu Âu, giá thép HRC duy trì xu hướng tăng lên khi từ cuối năm ngoái đến nay.

-  Với những bất ổn xung quanh thuế quan của ông Trump chúng tôi cho rằng giá thép ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mỹ hiện vẫn đang phụ thuộc vào thép nhập khẩu (khoảng 15%) trong khi việc mở rộng công suất không phải là chuyện một sớm một chiều.

-  Theo số liệu từ Hiệp hội thép Việt Nam, sản lượng thép thô tháng 1 đạt 1,68 triệu tấn, giảm 12% so với tháng 12/2024 và giảm 11% vó với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thép thành phẩm các loại đạt 2,3 triệu tấn, giảm 8% so với tháng cuối năm 2024 và giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

-  Trong tháng đầu tiên của năm 2025, bán hàng thép thành phẩm đạt 2 triệu tấn, giảm 11,5% so với tháng liền kề trước đó và giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét ở cơ cấu mặt hàng, bán hàng thép xây dựng giảm mạnh nhất (25%).

-  Trong cơ cấu thị trường tiêu thụ thép thành phẩm, kênh xuất khẩu thép trong tháng 1 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, xuất khẩu thép thành phẩm giảm gần 42% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 476.045 tấn. Tỷ trọng xuất khẩu trong cơ cấu bán hàng khoảng 19%, giảm so với con số 27% của cả năm 2024.

-  Nhìn chung, giá nguyên liệu sản xuất thép trong tháng 1 giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, giá quặng sắt quanh mức thấp 100 USD USD/tấn, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. So với cuối năm 2024, con số này gần như không thay đổi.

-   Giá thép HRC bình quân tháng 1 ở mức 474 USD/tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 2,8% so với tháng 12/2024. Năm ngoái, giá mặt hàng thép thành phẩm này giảm 11% xuống 532 USD/tấn trong bối cảnh chịu sức ép lớn từ thị trường Trung Quốc. Hiện tại mức chênh lệch giá HRC ở thị trường châu Á so với Bắc Mỹ duy trì quanh mốc 300 USD/tấn.

-  Giá thép xây dựng trong tháng 1 ổn định, sau đó giảm 100.000 đồng/tấn vào đầu tháng 2 để tăng sản lượng bán nội địa và xuất khẩu. Bên cạnh đó, động thái giảm giá từ các nhà máy để cạnh tranh với thép nhập khẩu.

-   VSA đặt mục tiêu triển vọng sản xuất thép của Việt Nam sẽ tăng khoảng 8-10% giai đoạn 2025-2026 khi nhu cầu sử dụng thép các ngành kinh tế trong nước hồi phục trở lại. Dự báo sản xuất thép thành phẩm giai đoạn này sẽ đạt khoảng 30-32 triệu tấn, và nhu cầu tiêu thụ thép trong nước ước đạt khoảng 21,5- 22,5 triệu tấn. 

- Chúng tôi nhận thấy có nhiều yếu tố hỗ trợ mục tiêu trên, trong đó, lực đẩy chủ yếu đến từ thị trường nội địa, đặc biệt là các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, xuất khẩu sẽ khó khăn do những bất ổn liên quan đến thuế quan 

Chi tiết báo cáo thị trường thép tháng 1/2025 tại đây