BAF muốn huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, BAF muốn chào bán tối đa 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mà không giới hạn số lượng.

Giá chào bán là 15.500 đồng/cp, thấp hơn 30% giá chốt phiên 8/10 là 22.200 đồng/cp và cao hơn 26% giá trị sổ sách của cổ phiếu BAF theo báo cáo hợp nhất soát xét bán niên 2024. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 – 2025 sau khi công ty hoàn tất việc đăng ký chào bán lên cơ quan quản lý.

Hơn 1.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, BAF dự kiến dùng gần 558 tỷ đồng để mua cám, phụ gia, nguyên vật liệu phục vụ các trang trại heo; 450 tỷ đồng để mua heo giống, heo cai sữa, heo hậu bị phục vụ các trang trại. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2024 đến quý IV/2025.

Nếu đợt phát hành thành công, BAF sẽ nâng vốn điều lệ từ 2.390 tỷ đồng lên 3.040 tỷ đồng.

Theo BAF, việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng với công ty để hướng tới mục tiêu mảng chăn nuôi đạt 1,5 triệu con heo thịt thương phẩm bán ra thị trường trong năm 2025; 10 triệu con heo thịt thương phẩm bán ra thị trường năm 2030; tổng đàn nái đạt 400.000 con vào năm 2030 và trở thành 1 trong 3 doanh nghiệp về chăn nuôi lớn tại Việt Nam.

Hiện tại, tổng số đàn heo của công ty là 11.000 heo nái ông bà và heo nái cụ kỵ, trên 38.000 heo nái bố mẹ, tương đương với 1 triệu heo nái hậu bị và heo thịt thương phẩm. Bên cạnh đó, BAF còn sở hữu 36 trại nuôi heo thịt và heo giống hiện đại đã đi vào hoạt động.

Để nâng cao năng lực sản xuất, hồi tháng 9, BAF và Tập đoàn Chăn nuôi – Thực phẩm Muyuan đã ký kết hợp tác chiến lược về chuyển giao công nghệ thiết bị chuồng trại, ứng dụng AI vào quy trình vận hành trong toàn chuỗi chăn nuôi.

Phía đối tác Muyuan khẳng định, công ty có thể hỗ trợ BAF đạt được mục tiêu mở rộng quy mô với 450.000 con lợn nái và 10 triệu con lợn thịt vào năm 2030, đồng thời giúp BAF giảm thiểu chi phí nước và đất đai.