ACB thu về gần 12.000 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu kể từ đầu năm

Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB) cho biết đã phát hành thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 5 năm vào ngày 6/12/2019.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp, không có tài sản đảm bảo, có lãi suất cố định, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam (VND).

Hình thức trái phiếu là trái phiếu ghi danh, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Lãi suất phát hành thực tế 7,1%/năm và trả định kì 1 năm/lần.

Lô trái phiếu này được phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lí phát hành. Trái chủ là một tổ chức trong nước. Tổ chức tư vấn và phát hành, lưu kí, thanh toán là CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

Với việc phát hành thành công 1.500 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ lần này, tính đến hiện tại ACB đã huy động gần 12.000 tỉ đồng, chỉ xếp sau VPBank (13.860 tỉ đồng). Đứng thứ 3 là VIB khi phát hành 9.850 tỉ đồng, lãi suất 6,3% - 6,8% có kì hạn 3-5 năm.

Bên cạnh đó, ngày 12/12 Hội đồng Quản trị ACB đã ban hành quyết định về phương án phát hành 230 tỉ đồng trái phiếu nợ thứ cấp riêng lẻ lần 1 trong 2019 - 2020. Kì hạn của lô trái phiếu này là 10 năm với lãi suất tối đa 8,5%/năm.

Mục đích của đợt phát hành là tăng qui mô nguồn vốn của ACB, cải thiện vốn tự có, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo qui định của NHNN.