Yeah1 muốn chào bán 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 15 cá nhân với giá 10.000 đồng/cp

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua chào bán riêng lẻ tối đa 45 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Chốt phiên 2/3, cổ phiếu YEG tạm dừng ở 10.500 đồng/cp.

Danh sách các nhà đầu tư chiến lược được quyền mua 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ gồm 15 người, trong đó 7 người đang giữ các chức vụ chủ chốt tại Yeah1 và các thành viên trong hệ sinh thái Yeah1. Nếu thương vụ thành công, hai cá nhân là bà Lê Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Yeah1 và ông Đào Phúc Trí, Tổng Giám đốc công ty sẽ trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 5,51% và 5,17%.

Số tiền 450 tỷ đồng thu được, Yeah1 dự định dùng 137 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH 1Production, 23 tỷ góp vào Công ty TNHH Yeah1 Up. 289 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động để thanh toán các hợp đồng vay. Thời gian giải ngân trong quý II - quý III/2023.

Về Công ty TNHH 1Production, công ty này vừa được thành lập tháng 2/2023 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Yeah1 nắm 100% vốn. Công ty hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Mới đây, HĐQT Yeah1 đã thông qua việc góp thêm 137 tỷ đồng cho 1Production để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Đối với Yeah1 Up, công ty này là đối tác chính thức của TikTok Việt Nam. HĐQT Yeah1 mới đây cũng dự tính rót 23 tỷ đồng vào Yeah1 Up, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 92% vốn điều lệ. Thời điểm góp vốn dự kiến vào quý II/2023 hoặc quý III/2023. Sau khi hoàn tất thủ tục góp vốn, Yeah1 Up sẽ từ công ty con gián tiếp trở thành công ty con trực tiếp của Yeah1.

Theo phương án ban đầu được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Yeah1 muốn phát hành 78,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000/cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư tổ chức. Tuy nheien đến tháng 12/2022, HĐQT Yeah1 đã xin dừng triển khai phương án này với lý do không còn phù hợp với tình hình hiện tại của công ty và của thị trường.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế cả năm 2022, Yeah ghi nhận 319 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 70% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng tăng 3%.

Cuối quý IV/2022, tổng tải sản của Yeah1 khoảng 1.247 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Công ty có khoảng 27 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới ba tháng. Tổng nợ vay của công ty khoảng 83 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022, phần lớn là vay từ bên thứ ba.