Vingroup phát hành hơn 2.800 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng vốn cho VinFast và VinSmart

Tập đoàn Vingroup - CTCP vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt hai, tổng số lượng phát hành là 28,6 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Dự kiến thu về 2.860 tỷ đồng.

Số tiền huy động được từ đợt phát hành lần này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động cho công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast, và CTCP Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart. Trong đó, 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn cho VinFast và 1.860 tỷ đồng nhằm tăng vốn cho VinSmart.

Kỳ hạn trái phiếu 3 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9,7%; các kỳ tính lãi sau đó, lãi suất bằng tổng của 3,7%/năm và lãi suất tham chiếu.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 tỷ đồng và đối với nhà đầu tư tổ chức là 500 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu.

Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 20/2/2021 đến 11/3/2021. Tổ chức bảo lãnh phát hành là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Ngoài ra, thời gian tới, Vingroup còn một đợt chào bán 26 triệu trái phiếu khác ra công chúng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, dự kiến thu về 2.600 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 20/1/2021 đến 18/2/2021, Vingroup đã phát hành thành công 15,150 triệu trái phiếu ra công chúng, thu về 1.515 tỷ đồng. Trong đó, người mua chính là nhà đầu tư tổ chức trong nước, mua 12 triệu trái phiếu, chiếm 85,87%.

Liên quan đến tình hình kinh doanh của Vingroup, trong năm 2020, tập đoàn này đạt 110.462 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế đạt 13.962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.388 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản Vingroup đạt 424.268 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 135.757 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 13% so với cuối năm 2019.