Vietnam Airlines và HAGL Agrico chiếm 1/3 tổng giá trị dự kiến huy động qua phát hành cổ phiếu năm nay

Theo thông tin từ FiinGroup, quý I năm nay, tổng giá trị huy động vốn qua phát hành cổ phiếu đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2020.

Quý I, 43 doanh nghiệp đã huy động gần 19.800 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 1,1 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương gần 70% giá trị phát hành của cả năm 2020. Đây là mức cao nhất cả về khối lượng cũng như giá trị phát hành tăng vốn theo quý kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát ở Việt Nam. 

FiinGroup nhận định dịch bệnh dần được kiểm soát đã kích hoạt lại nhu cầu huy động vốn nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đưa tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu về mức an toàn.   

Báo cáo cho đưa ra dự báo rằng giá trị huy động vốn qua phát hành cổ phiếu dự kiến cao gấp 1,6 lần so với thực hiện năm 2020.

Theo các công bố thông tin được cập nhật đến ngày 13/4, 54 doanh nghiệp niêm yết dự kiến phát hành thêm 4,2 tỷ cổ phiếu để huy động gần 44.700 tỷ đồng qua phát hành tăng vốn trong thời gian tới, gần gấp 1,6 lần tổng giá trị phát hành trong năm 2020 và 2,3 lần so với quý I vừa qua. 

Việc phát hành để huy động vốn đang là hình thức được ưa chuộng, nhất là thông qua phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu (với tổng giá trị phát hành dự kiến là 27.500 tỷ đồng) và chào bán riêng lẻ (14.200 tỷ đồng), FiinGroup cho biết.

Trong danh sách thống kê doanh nghiệp có kế hoạch phát hành tăng vốn của FiinGroup cho thấy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - Mã: HVN) và CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) chiếm 1/3 tổng giá trị huy động qua phát hành cổ phiếu (dự kiến).

Vietnam Airlines dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu trong nửa đầu năm 2021. Nếu đợt phát hành này thành công, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines sẽ giảm từ 6,2x xuống 5,2x.

Sau Vietnam Airlines tiếp đến là HAGL Agrico với tổng giá trị phát hành dự kiến là 7.400 tỷ đồng (bao gồm 5.500 tỷ đồng để hoán đổi nợ và 1.900 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động)

FiinGroup cho biết với nhóm công ty chứng khoán, trong bối cảnh thanh khoản thị trường luôn duy trì ở mức cao, dẫn đến tình trạng "căng" margin, nhiều công ty chứng khoán đang tiến hành tăng vốn để bổ sung nguồn tiền cho hoạt động giao dịch ký quỹ này. 

Trong đó, CTCP Chứng khoán VNDirect có kế hoạch phát hành 220,4 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị phát hành hơn 2.200 tỷ đồng nếu tính theo mệnh giá. 

Tiếp đến là CTCP Chứng khoán TP HCM (Mã: HCM) với giá trị phát hành dự kiến là 2.100 tỷ đồng. 

Ở nhóm Ngân hàng, các ngân hàng cũng có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng quy mô vốn, trong đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) dự kiến phát hành riêng lẻ 341 triệu cổ phiếu, tương đương 3.400 tỷ đồng tính theo mệnh giá.