HAGL Agrico sắp phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã: HNG) công bố nghị quyết về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. 

Trước đó, Đại hội cổ đông bất thường của doanh nghiệp thông qua kế hoạch chào bán hơn 741,4 triệu cổ phiếu. 

Trong đó, 550 triệu cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ cho chủ nợ là CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) với tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành một cổ phiếu. Đồng thời, phát hành riêng lẻ 191,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để bổ sung vốn hoạt động.

Theo báo cáo tài chính, tính tới cuối năm 2020, HAGL Agrico còn lỗ luỹ kế 2.307 tỷ đồng. Lãnh đạo HAGL Agrico cho biết với mức lỗ luỹ kế này doanh nghiệp không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu. 

Vì vậy công ty chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để hoán đổi nợ, đồng thời thực hiện thực hiện bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Nói thêm về tình hình kinh doanh của HAGL Agrico, năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng 31% so với năm trước đó, đạt 2.374 tỷ đồng. Lãi sau thuế 21 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lỗ 2.444 tỷ đồng. 

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của HAGL Agrico là 24.628 tỷ đồng, tăng chưa tới 6% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền vẫn chưa được cải thiện khi cuối năm doanh nghiệp chỉ có gần 27 tỷ đồng.

Phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả chiếm tới 65% tổng nguồn vốn ghi nhận 15.979 tỷ đồng cuối năm 2020. Trong đó, nợ đi vay là 11.402 tỷ đồng, tăng 2.197 tỷ đồng so với con số đầu năm.

Theo thuyết minh, tại ngày 31/12/2020, HAGL Agrico còn nợ Thagrico gần 5.123 tỷ đồng. Còn lại phần lớn là vay từ ngân hàng. Đáng lưu ý, vốn lưu động hết năm 2020 của HAGL Agrico âm 4.716 tỷ đồng.