Cầm đồ F88 huy động 300 tỷ đồng trái phiếu trong một ngày

CTCP Kinh doanh F88 công bố kết quả đợt chào bán 3.000 trái phiếu riêng lẻ trong ngày 8/3/2021, với tổng giá trị 300 tỷ đồng. Trong đó, 1.500 trái phiếu có kỳ hạn 18 tháng và 1.500 trái phiếu còn lại kỳ hạn một năm. 

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, được bảo lãnh thanh toán bởi CTCP Đầu tư F88 - công ty mẹ của F88. Tổ chức thu xếp phát hành là Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Hội sở.

Đối với trái phiếu phát hành kỳ hạn 18 tháng, lãi suất thực tế 12,5%/năm, định kỳ ba tháng trả lãi một lần và ngày đáo hạn dự kiến 8/9/2022. Sau phát hành, F88 thu về 150 tỷ đồng. Trong đó, có 26 nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu, 20% nhà đầu tư là tổ chức trong nước và 80% số trái phiếu còn lại được mua bởi nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước.

Đối với 1.500 trái phiếu kỳ hạn một năm, lãi suất cố định 12%/năm, ngày đáo hạn 8/3/2022. Kết quả, 35,07% trái phiếu được mua bởi nhà đầu tư là tổ chức trong nước và 64,93% còn lại do nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước nắm giữ. Tổng số lượng nhà đầu tư tham gia mua là 32.

Như vậy, kết thúc đợt chào bán, F88 thu về tổng cộng 300 tỷ đồng. Công ty cho biết, số tiền huy động được sử dụng cho hoạt động kinh doanh - cho vay cầm cố, mở rộng hệ thống cửa hàng và chi trả lương, thưởng cho cán bộ nhân viên.

Trước đó, cuối tháng 1/2021, cũng chung mục đích này, F88 đã phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn một năm. Lãi suất cố định 12%/năm, nhận lãi định kỳ ba tháng một lần. Có 21 nhà đầu tư trong nước tham gia mua lần này, trong đó có một nhà đầu tư là tổ chức và 20 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, F88 đã huy động 400 tỷ động thông qua kênh phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đây cũng là kênh huy động tiền ưa thích của chuỗi cửa hàng cầm đồ này trong năm 2020.

Năm ngoái, F88 đã ba lần phát hành thành công trái phiếu với tổng giá trị lên tới 400 tỉ đồng. Nguồn vốn được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, mở rộng hệ thống cửa hàng và sử dụng chi trả lương, thưởng cho cán bộ nhân viên.

Năm 2020, lợi nhuận sau thuế F88 ghi nhận tăng 169% so với năm 2019 lên gần 45 tỷ đồng. Riêng 6 tháng cuối năm 2020, F88 đã mang về hơn 42 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tính đến cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của F88 đạt hơn 434 tỷ đồng, tăng mạnh 72% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,08% trong khi năm 2019 đạt 8,98%.

Song, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu năm 2020 đã tăng lên 2,31 lần từ mức 1,41 lần năm 2019. Trong đó, phần tăng nói trên chủ yếu do tăng dư nợ trái phiếu. Cuối năm 2019, chỉ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu năm 2020 đạt 1,94 trong khi năm 2019 con số này chỉ là 0,5. Với chỉ số này, dư nợ trái phiếu cuối năm 2020 của F88 là khoảng 842 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2020, F88 đã chính thức cán mốc 300 phòng giao dịch. Chuỗi cầm đồ này cho biết mục tiêu tiếp theo là 1000 phòng giao dịch vào năm 2023