Thép Pomina đổi kế hoạch phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu riêng lẻ, phần lớn để trả nợ ngân hàng

CTCP Thép Pomina (Mã: POM) vừa công bố mục đích sử dụng vốn của việc phát hành riêng lẻ hơn 70,1 triệu cổ phiếu. Việc phát hành sẽ được ĐHĐCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi về công ty trước 17h ngày 5/10. Thời gian chào bán dự kiến từ quý III đến hết 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Dự kiến trong gần 702 tỷ đồng thu được, Pomina sẽ dùng 500 tỷ đồng để thanh toán nợ vay tại Ngân hàng BIDV và VietinBank, gần 187 tỷ để thanh toán tiền mua hàng, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh va 15 tỷ cho vốn lưu động khác.

Trường hợp không thu được đủ số vốn từ đợt chào bán, HĐQT trình cổ đông ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối nguồn vốn hoặc huy động thông qua các nguồn khác như vay vốn tín dụng, phát hành trái phiếu,... theo quy định pháp luật.

Trước đó, theo công bố hồ sơ chào bán vào tháng 7, Thép Pomina sẽ phát hành 70,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại là Nansei – công ty thép đến từ Nhật Bản. Cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 72% giá POM chốt phiên 26/9 là 5.800 đồng/cp.

Pomina sẽ chia ra thành hai đợt chào bán. Đợt thứ nhất, công ty sẽ chào bán hơn 10,6 triệu cổ phiếu, bắt đầu từ tháng 8/2023. Đợt thứ hai diễn ra vào tháng 9/2024 với số lượng cổ phiếu chào bán là hơn 59,5 triệu đơn vị. Nếu thương vụ thành công, Nansei sẽ nâng tỷ lệ sở hữu ở Pomina từ 0% lên 20,4%.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán gần 702 tỷ đồng, Pomina cho biết sẽ dùng để lành mạnh hoá trạng thái tài chính và bổ sung vốn lưu động để khởi động lại lò cao - vốn đã đóng cửa từ quý III/2022.

Tính đến hết quý II/2023, Thép Pomina đi vay tổng cộng 6.266 tỷ đồng, hầu hết là vay từ ngân hàng, gấp hơn ba lần vốn chủ sở hữu và chiếm 58% tổng nguồn vốn. Trong nửa đầu năm, công ty đã đi vay 2.800 tỷ đồng và trả nợ gốc vay hơn 2.748 tỷ.

Nợ ngắn hạn ở mức 7.673 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn là 3.484 tỷ, đồng nghĩa vốn lưu động âm 4.189 tỷ. Lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6 của công ty là 789 tỷ đồng. Lượng tiền mặt còn lại khoảng 15 tỷ.

Phần lớn tài sản của Thép Pomina tập trung vào các khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang (5.737 tỷ), khoản phải thu ngắn hạn (1.793 tỷ) và hàng tồn kho (995 tỷ đồng).