Tập đoàn Đèo Cả tăng vốn gấp 30 lần thông qua hoán đổi nợ
Theo cam kết với các nhà đầu tư, HHV phải thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần trong vòng 4 tháng kể từ thời điểm chuyển nhượng, đồng nghĩa HHV phải thu xếp nguồn vốn trên trong năm 2019, chậm nhất đến 2/2020.
Hội đồng quản trị HHV đặt ra tính cấp thiết phải tăng quy mô vốn điều lệ. Hình thức tăng vốn là phát hành riêng lẻ hơn 239,4 triệu cổ phiếu nhằm hoán đổi, cấn trừ công nợ với các chủ nợ, qua đó sẽ tăng vốn điều lệ từ 79 tỷ đồng lên gần 2.474 tỷ đồng.
Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia là 5 chủ nợ lớn, đã tài trợ cho Công ty thực hiện mua các dự án công trình giao thông để gia tăng thị phần công trình đường bộ. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2019 đến quý I/2020. Toàn bộ cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ đổi thành 1 cổ phần mới.
Theo kết quả định giá doanh nghiệp theo Chứng thư thẩm định giá HHV tại 30/9 là 13.472 đồng/cổ phần và thị giá trên sàn là 17.000 đồng/cổ phần.
Ngoài ra, HHV cũng thông qua chủ trương vay 700 tỷ đồng, lãi suất vay 3,5%/năm từ các cổ đông, tổ chức và cá nhân khác; nâng room lên 49% và đổi mã chứng khoán từ HHV thành DII.
