Sacomreal sắp phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu trong Quý I/2017

HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín (Sacomreal - Mã: SCR) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 400 tỷ đồng trái phiếu có đảm bảo bằng tài sản, được bảo lãnh thanh toán, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền có kì hạn 42 tháng (3,5 năm).

Lượng trái phiếu trên sẽ được phát hành cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp nhằm mục đích tăng quy mô vốn. Dự kiến thời điểm phát hành là từ Quý IV/2016 tới Quý I/2017.

Kỳ trả lãi dự kiến là 3 tháng/lần. Trong năm đầu tiên, SCR sẽ áp mức lãi suất cố định 10,5%/năm; các năm tiếp theo, lãi suất được tính bằng trung bình cộng lãi tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng TPBank, VIB, Vietcombank và VietinBank.

SCR cũng cho biết, nguồn trả nợ cho đợt phát hành lần này nằm ở nguồn thu từ 95 căn biệt thự, nhà liền kề của dự án Jamona Golden Silk, từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu khác.

Trong quý IV ,SCR cũng đã thực hiện phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 2 năm.

Sắp tới, SCR cũng sẽ chuẩn bị phát hành 10,8 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng với tỷ lệ 5%. Được biết, Sacomreal vừa chuyển từ Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sàn Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) từ đầu tháng 10.

Hiện, Sacomreal có vốn điều lệ 2.170,69 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty lãi sau thuế 161,6 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, quý III lợi nhuận có tăng trưởng đột biến, ghi nhận con số lãi 123,6 tỷ đồng.