Phó tướng của Warren Buffett bán cổ phiếu ngay sát đỉnh, thu về số tiền khủng

Theo một hồ sơ gửi lên cơ quan quản lý, ông Ajit Jain, Phó Chủ tịch phụ trách mảng bảo hiểm của Berkshire Hathaway, đã bán 200 cổ phiếu hạng A của tập đoàn này vào đầu tuần này với mức giá trung bình 695.418 USD/cp.

Sau đợt bán ra, phó tướng của huyền thoại Warren Buffett - hiện là Chủ tịch kiêm CEO Berkshire - đã thu về khoảng 139 triệu USD. CNBC cho biết đợt bán vào đầu tuần này chiếm khoảng 55% cổ phần của ông Jain tại Berkshire.

Hiện tại, ông Jain chỉ còn nắm giữ 61 cổ phiếu hạng A, trong khi các quỹ tín thác gia đình do ông và vợ thành lập vì lợi ích của con cháu nắm 55 cổ phiếu. Ngoài ra, công ty phi lợi nhuận của vị phó chủ tịch là Jain Foundation sở hữu 50 cổ phiếu.

Đây là đợt bán ra mạnh nhất của Jain (73 tuổi) kể từ khi ông gia nhập Berkshire vào năm 1986. Không rõ động lực nào thúc đẩy, nhưng có vẻ vị phó chủ tịch đã tận dụng thời điểm giá cổ phiếu Berkshire đang ở mức cao.

Cổ phiếu Berkshire từng giao dịch trên ngưỡng 700.000 USD/cp, chạm mốc vốn hoá 1.000 tỷ USD vào cuối tháng 8.

Tại Mỹ, Berkshire là doanh nghiệp đầu tiên không thuộc lĩnh vực công nghệ có vốn hóa vượt qua mốc 1.000 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này đã đi lên khoảng 30%.

Từ năm 1965 đến 2023, giá cổ phiếu Berkshire tăng trung bình khoảng 20%/năm, gần gấp đôi so với S&P 500 trong cùng khoảng thời gian trên. Kết quả này đã giúp Buffett trở thành một trong những người giàu nhất thế giới và một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử.

“Đây có vẻ là dấu hiệu cho thấy ông Ajit Jain nghĩ cổ phiếu Berkshire đã được định giá đầy đủ”, giáo sư tài chính David Kass tại Trường Kinh doanh Robert H. Smith thuộc Đại học Maryland cho hay.

Nhận định của giáo sư Kass cũng phù hợp với một số diễn biến gần đây, bởi Berkshire đã giảm tốc độ mua lại cổ phiếu. Tập đoàn có trụ sở tại Omaha, Nebraska chỉ mua lại 345 triệu cổ phiếu trong quý II, thấp hơn hẳn con số 2 tỷ USD trong hai quý trước đó.

“Tôi nghĩ đây là dấu hiệu chứng tỏ giá cổ phiếu Berkshire không còn rẻ”, ông Bill Stone, CIO tại Glenview Trust và hiện là cổ đông Berkshire, cho hay.

“Với mức giá hơn 1,6 lần giá trị sổ sách, có lẽ Buffett đang thận trọng về giá trị nội tại của Berkshire. Tôi không kỳ vọng Berkshire sẽ đẩy mạnh việc mua cổ phiếu quỹ ở mức giá hiện nay”, ông Stone nói thêm.

Ông Jain đóng vai trò rất quan trọng trong thành công hiếm có của Berkshire. Jain có công thúc đẩy một mảng bảo hiểm tiềm năng và gần đây còn dẫn dắt cuộc chuyển mình của Geico, công ty bảo hiểm ô tô sinh lời của Berkshire.

Năm 2018, Jain được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách mảng bảo hiểm, đồng thời được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của tập đoàn.

“Ajit đã tạo ra những giá trị không thể đong đếm được cho các cổ đông của Berkshire”, Buffett viết trong bức thư thường niên năm 2017.

Trước khi “nhà hiền triết xứ Omaha” thông báo chính thức rằng ông Greg Abel, Phó Chủ tịch phụ trách mảng phi bảo hiểm của Berkshire, sẽ kế nhiệm mình, một số người từng đồn đoán Jain một ngày nào đó sẽ lãnh đạo tập đoàn.

Gần đây, Buffett tiết lộ rằng Jain “chưa bao giờ muốn điều hành Berkshire” và không có sự cạnh tranh nào giữa hai người.