Novaland sẽ phát hành 455.460 cp cho ngân hàng Hong Kong

Ngày 7/8, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu cho trái chủ là Credit Suisse Hong Kong Limited.

Cụ thể, Novaland muốn phát hành 455.460 cp để chuyển đổi 6 trái phiếu với giá chuyển đổi 60.000 đồng/cp, được tính theo tỷ giá cổ định tại thời điểm thực hiện chuyển đổi (ngày 7/8) là 22.773 đồng. Sau khi giao dịch thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên 4.555,6 tỉ đồng.

Cũng trong cùng ngày, HĐQT Novaland tiếp tục thông qua phương án phát hành 14 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.330 tỉ đồng (mỗi lô 95 tỉ đồng). Các trái phiếu có kì hạn 24 tháng và lãi suất cho kì tính lãi đầu tiên 10,5%.

Tài sản đảm bảo của các trái phiếu lần này bao gồm: Toàn bộ cỏ phần của Nova Phù Sa, toàn bộ vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Phát, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác giữa An Phát và Nova Phù Sa, quyền tài sản phát sinh từ việc chuyển nhượng Dự án Cồn Ấu cho Nova Phù Sa, Dự án Sân Golf, Dự án Khu biệt thự,…

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ ba Novaland dự kiến thực hiện trong quí III năm nay. Trước đó, HĐQT công ty đã thông qua phát hành hai đợt trái phiếu 1.500 tỉ đồng (6 lô) và 2.500 tỉ đồng (8 lô).

Số trái phiếu này có kì hạn 36 tháng, lãi suất cho kì tính lãi đầu tiên (3 tháng đầu) là 11% mỗi năm và không rõ tài sản đảm bảo.

Ở các lần công bố kế hoạch phát hành, Novaland cho biết có nhu cầu huy động vốn để tăng qui mô vốn hoạt động (bao gồm các công ty con) và hợp tác đầu tư các dự án với đối tác.

Như vậy tính riêng trong quí III năm nay, Novaland có kế hoạch phát hành 5.330 tỉ đồng trái phiếu. Ở giai đoạn 2017-2019, Novaland đã phát hành gần 15.874 tỉ đồng trái phiếu có lãi suất dao động 5,5-12,24% mỗi năm và đã tất toán 6.547 tỉ đồng trái phiếu.