Novaland đã phát hành 440 tỉ đồng trái phiếu

Ngày 29/7 vừa qua, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) đã phát hành 440 tỉ đồng trái phiếu.

Trước đó vào ngày 20/7, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành 1.500 tỉ đồng trái phiếu bao gồm 6 lô, dự kiến thực hiện trong quí III năm nay.

Các trái phiếu đều có kì hạn 36 tháng và lãi suất cho kì tính lãi đầu tiên (3 tháng đầu) là 11% mỗi năm.

Ở những kì tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng tổng lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân 12 tháng, trả lãi cuối kì, cao nhất của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cộng với biên độ 3,9% mỗi năm, nhưng tổng lãi suất không thấp hơn 11% mỗi năm.

Novaland cho biết, số tiền thu được nhằm phục vụ cho việc tăng qui mô vốn hoạt động và hợp tác kinh doanh với đối tác để triển khai các dự án bất động sản.

Kế đến ngày 30/7, HĐQT Novaland tiếp tục thông qua phương án phát hành 8 lô trái phiếu khác với tổng giá trị 2.500 tỉ đồng. Thông tin về kì hạn, lãi suất tương tự như các lô trái phiếu ở trên.

Thông tin công bố phương án phát hành cho thấy, Novaland có nhu cầu huy động vốn để tăng qui mô vốn hoạt động, bao gồm tăng vốn cho công ty con và hợp tác kinh doanh với đối tác để triển khai dự án.

Như vậy, nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, Novaland sẽ huy động 4.000 tỉ đồng từ trái phiếu trong quí III.

Theo đánh giá của Tổng Giám đốc công ty, việc huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ là phù hợp với các mục đích sử dụng vốn.

Ở giai đoạn 2017-2019, Novaland đã phát hành gần 15.874 tỉ đồng trái phiếu có lãi suất dao động 5,5-12,24% mỗi năm. Trong đó, công ty đã tất toán 6.547 tỉ đồng trái phiếu.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Novaland đã tăng hơn 8.800 tỉ đồng so với đầu năm lên gần 98.780 tỉ đồng.

Nợ phải trả của Novaland tăng 13% lên gần 74.213 tỉ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm hơn 38.000 tỉ đồng (chủ yếu là trái phiếu) và hơn 20.186 tỉ đồng tiền công ty hợp tác đầu tư phát triển dự án với bên thứ ba.

Novaland cho biết, hơn 20.000 tỉ đồng nói trên sẽ được công ty hoàn trả lại sau khi dự án hoàn thành. Novaland sẽ phân chia lợi nhuận vào cuối dự án theo tỉ lệ thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng.

Đối với một số hợp đồng khác, Novaland phải trả một khoản lãi cố định theo lịch thanh toán theo thỏa thuận hợp đồng.