Nam Long bổ sung tài sản bảo đảm cho 1.000 tỷ đồng trái phiếu triển khai dự án Waterpoint

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (Mã: NLG) vừa phê duyệt các nội dung liên quan đến việc bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản trái phiếu vớiInternational Finance Corporation (IFC), thành viên của World Bank Group (WBG).

Tài sản được bổ sung là 12,9 triệu cổ phiếu (tương đương 5,4% vốn) tại CTCP Nam Long VCD thuộc sở hữu của Nam Long. Sau thay đổi, tài sản bảo đảm của lô trái phiếu gồm73,5% vốn tại Nam Long VCD thuộc sở hữu của Nam Long; 8,3% vốn tại Nam Long VCD thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang, cùng tài khoản thế chấp tiền mặt tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Trong đó, phần tài sản là vốn góp tại Nam Long VCD được hãng kiểm toán PwC định giá 3.343 tỷ đồng, theo báo cáo thẩm định giá phát hành ngày 23/8/2024.

CTCP Nam Long VCD được thành lập năm 2011 nhằm phát triển Khu đô thị mới Waterpoint có tổng quy mô 355 ha. Tổng giá trị phát triển toàn dự án hơn 148.000 tỷ đồng, riêng giai đoạn 2 trên 100.000 tỷ đồng. Trong năm 2018, Nam Long đã hợp tác với Nishitetsu Group phát triển 165 ha giai đoạn 1 và đến nay đã bàn giao được hơn 1.000 sản phẩm.

Năm 2022, Nam Long đã có hai đợt phát hành trái phiếu cho IFCvới tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, tương đương 44 triệu USD vào thời điểm đó. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 năm, lãi suất 9,35 - 12,94% mỗi năm. 

Mục đích phát hành để bổ sung vốn cho dự án Waterpoint giai đoạn 2(Bến Lức, Long An) có quy mô 190 ha với hơn 15.000 sản phẩm, giá trị dở dang được ghi nhận đến cuối tháng 6 vừa qua trên 2.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Nam Long tăng thêm hơn 1.000 tỷ lên hơn 29.730 tỷ. Trong đó, tồn kho gần 19.165 tỷ đồng, chủ yếu tăng tại các dự án Hoàng Nam (Akari), Waterpoint giai đoạn 1 và 2, dự án Cần Thơ và Izumi.

Tổng nợ phải trả tăng thêm khoảng 1.400 tỷ lên 16.425 tỷ. Trong đó, tổng dư nợ vay trên 6.500 tỷ đồng, bao gồm hơn 3.000 tỷ nợ tín dụng, hơn 3.000 tỷ nợ trái phiếu, còn lại là vay ngắn hạn cá nhân.