Một nhóm doanh nghiệp huy động vốn hàng nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm

Hàng nghìn tỷ đổ về dự án ở quận 7

CTCP Kinh doanh Nhà Sunshine vừa công bố chào bán thành công 21 triệu trái phiếu, tương đương 2.100 tỷ đồng cho tổ chức trong nước tại hai đợt phát hành vào ngày 13/5 và 25/5/2021 vừa qua.

Toàn bộ trái phiếu nói trên đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm, trong đó lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm.

Số tiền 2.100 tỷ đồng thu được từ hai đợt phát hành này dự kiến sẽ được doanh nghiệp sử dụng để tài trợ và đầu tư vào cổ phần của CTCP Quản lý tài sản AMG hoặc phần vốn góp của AMG trong Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.

Tài sản bảo đảm của trái phiếu gồm quyền thu, mua cổ phần và phần vốn góp của Nhà Sunshine phát sinh từ hợp đồng cho vay và đầu tư với AMG; toàn bộ phần vốn góp giá trị tối đa 3.840 tỷ đồng của AMG trong Big Gain; tài sản và quyền tài sản của Big Gain tại dự án khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Đỉnh, một doanh nghiệp khác liên quan đến Sunshine Group cũng đã phát hành 2.100 tỷ đồng trái phiếu vào các ngày 22/4 và 25/5/2021 để đầu tư vào cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng DAT hoặc phần vốn góp của DAT tại Big Gain.

Trái phiếu của Xuân Đỉnh phát hành có kỳ hạn 3 - 5 năm, được bảo đảm bằng quyền thu, mua cổ phần và phần vốn góp của Xuân Đỉnh phát sinh từ hợp đồng cho vay và đầu tư với DAT; toàn bộ phần vốn góp giá trị tối đa 3.840 tỷ đồng của DAT trong Big Gain; tài sản và quyền tài sản của Big Gain tại dự án khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận.

Xuân Đỉnh được thành lập vào tháng 9/2016, có địa chỉ tại tòa Sunshine Center,16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại Hà Nội, Xuân Đỉnh được biết đến là chủ đầu tư dự án Sunshine City (KĐT Nam Thăng Long) với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu được đảm bảo bằng dự án Fulland

Trong tháng 4/2021, công ty con của Sunshine Group là CTCP Bất động sản Wonderland đã công bố chào bán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu từ hai đợt phát hành vào ngày 12/4 và 29/4.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Wonderland và thực hiện các chương trình dự án đầu tư.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để mua cổ phần ưu đãi tại CTCP Kinh doanh Bất động sản Trường Minh và CTCP Đầu tư Bất động sản Đại Hưng Thịnh.

Về tài sản đảm bảo, kể từ ngày phát hành, trái phiếu được bảo đảm bằng 13 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức thuộc sở hữu của Wonderland tại Công ty Trường Minh và 17 triệu cổ phần tại Công ty Hưng Thịnh, cùng toàn bộ quyền, lợi ích liên quan đến số cổ phần này.

Cùng với đó, trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát hành trái phiếu, Wonderland sẽ bổ sung tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền tài sản của CTCP Bất động sản Fulland liên quan đến dự án Công trình thương mại hỗn hợp tại lô đất TM13, KĐT Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại khu đất được sử dụng để thực hiện dự án Fulland.

Trước đó vào tháng 3, một doanh nghiệp khác liên quan đến Sunshine Group là CTCP Sunshine AM cũng công bố chào bán thành công 4 triệu trái phiếu, tương đương 400 tỷ đồng với kỳ hạn 5 năm.

Toàn bộ số tiền này được Sunshine AM sử dụng để hợp tác đầu tư với CTCP Bất động sản Fulland nhằm thực hiện dự án thương mại hỗn hợp tại ô đất ký hiệu TM13 thuộc KĐT Nam Thăng Long - giai đoạn II, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trái phiếu được đảm bảo bằng 5 triệu cổ phần của CTCP Sunshine Sài Gòn, tương đương 500 tỷ đồng. Đồng thời, lô trái phiếu trên của Sunshine AM cũng được CTCP Sunshine Homes bảo lãnh thanh toán.

Sunshine AM được thành lập ngày 20/9/2018, có trụ sở chính ngay tại địa chỉ của Sunshine Group. Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng với 6 cổ đông sáng lập.

Các cổ đông này bao gồm Xây dựng Xuân Đỉnh; CTCP Xây dựng Sunshine Việt Nam; CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thượng; CTCP Sao Ánh Dương; bà Trần Thị Thu Hằng và ông Đỗ Anh Tuấn.