Dòng vốn 1.200 tỷ chảy về doanh nghiệp mua lại The EverRich 2 từ Phát Đạt

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Chứng khoán An Bình đã thu xếp cho CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh (Xuân Đỉnh) phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, ngày đáo hạn là 22/4/2026. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. 

Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng toàn bộ quyền thu, quyền mua cổ phần và quyền mua phần vốn góp phát sinh từ Hợp đồng cho vay và đầu tư số 01 ngày 24/03/2021 với CTCP Đầu tư Xây dựng DAT và toàn bộ phần vốn góp trị giá tối đa 3.840 tỷ đồng của DAT.

Bên cạnh đó còn có tài sản và quyền tài sản của Công ty TNHH Đầu tư Big Gain tại Dự án Khu nhà ở cao tầng Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM (tên thương mại là The EverRich 2) triển khai cùng chủ đầu tư hiện tại của dự án. 

The EverRich 2 còn được sử dụng để bảo đảm cho hai đợt phát hành riêng lẻ trước đó với tổng mệnh giá 2.200 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án này cũng được sử dụng để bảo đảm cho các trái phiếu dự kiến được CTCP Kinh doanh Nhà Sunshine chào bán riêng lẻ (thành một hay nhiều đợt) với tổng mệnh giá tối đa 3.300 tỷ đồng trong quý II/2021.

Với số tiền huy động được, Xuân Đỉnh dự kiến dùng để tài trợ và đầu tư vào cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng DAT hoặc phần vốn góp của công ty này trong Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.

Liên quan đến The EverRich 2 (quy mô hơn 11 ha), dự án này  trước đây cho CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) làm chủ đầu tư. 

Tháng 11/2017, HĐQT Phát Đạt đã thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án này và dự án The EverRich 3 để thanh toán các khoản trái phiếu, nợ vay phát sinh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank). 

Theo đó, đối tác nhận chuyển nhượng dự án The EverRich 2 là Công ty TNHH Đầu tư Big Gain.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2021 của Phát Đạt, dự án The EverRich 2 ghi nhận giá trị tồn kho gần 3.604 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp cho biết, số dư cuối kỳ báo cáo của dự án này chủ yếu là tiền bồi thường đất và chi phí xây dựng. Vào ngày kết thúc kỳ kế toán, công ty đang trong quá trình hoàn thiện các yêu cầu theo quy định để đủ điều kiện chuyển nhượng phần còn lại của dự án theo hợp đồng đã ký kết với Big Gain.

Về CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh, doanh nghiệp được thành lập vào tháng 9/2016, có địa chỉ tại tầng 9, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tại thời điểm mới thành lập, Xuân Đỉnh có vốn điều lệ 130 tỷ đồng, bao gồm: Đoàn Quang Trường (30%), Đoàn Danh Hưng (30%), Trần Mạnh Hùng (40%). Đến tháng 3/2018, doanh nghiệp có  vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Đỗ Thị Hồng Nhung (sinh năm 1987).

Tại Hà Nội, Xuân Đỉnh được biết đến là chủ đầu tư dự án Sunshine City (KĐT Nam Thăng Long) với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Thông tin công bố tình hình tài chính năm 2020 của Xuân Đỉnh cho thấy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 822 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,86, tương ứng doanh nghiệp đang nợ hơn 5.087 tỷ đồng. 

Trước đó, Xuân Đỉnh đã công bố phát hành thành công hơn 1.550 tỷ đồng trái phiếu. Cụ thể, đợt thứ nhất vào tháng 11/2020 với tổng giá trị 550 tỷ đồng. Đợt thứ hai vào tháng 3/2021 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.