Một công ty dịch vụ hàng không vừa huy động 130 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn hoạt động

CTCP Tập đoàn Taseco công bố hoàn tất đợt chào bán 1.300 trái phiếu riêng lẻ trị giá 130 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư là tổ chức trong nước mua 52,6 tỷ đồng, chiếm 40% tổng lượng trái phiếu phát hành. Lượng trái phiếu còn lại do nhà đầu tư cá nhân trong nước mua vào, trị giá 77,4 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Tài sản đảm bảo gồm 5 triệu cổ phần đang lưu hành của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco, thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Taseco và bất cứ tài sản đảm bảo bổ sung nào khác để giá trị tài sản bảo đảm luôn ít nhất bằng 180% tổng giá trị mệnh giá khối lượng trái phiếu phát hành.

Tổ chức thu xếp phát hành là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và CTCP Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội.

Trái phiếu Taseco phát hành lần này có kỳ hạn 24 tháng, kể từ ngày phát hành với mức lãi suất cố định 10%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần. Ngày phát hành 17/5/2021 và ngày đáo hạn lấy ngày tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Từ thời điểm tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành cho đến hết kỳ hạn trái phiếu, người sở hữu có quyền bán lại 100% số lượng trái phiếu với giá bằng 100% mệnh giá cộng lãi phát sinh. Điều kiện là người sở hữu trái phiếu phải thông báo cho tổ chức phát hành kế hoạch bán lại trái phiếu trước 60 ngày và tổ chức phát hành cam kết mua lại 100% lượng trái phiếu này.

Với 130 tỷ đồng huy động được, Taseco cho biết sẽ bổ sung nguồn vốn phục vụ kinh doanh hoặc đầu tư của các công ty con hoặc các dự án đầu tư khác.

Nói thêm về tình hình tài chính của Taseco, tại thời điểm 31/3/2021, doanh nghiệp sở hữu 588 tỷ đồng tổng tài sản, chủ yếu là tài sản ngắn hạn chiếm 57%. Trong đó, tổng tiền gửi ngân hàng, tiền mặt và các khoản tương đương tiền hơn 234 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng tài sản.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả cuối kỳ gần 80 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn 21 tỷ đồng và vay ngân hàng ngắn - dài hạn gần 45 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của doanh nghiệp 509 tỷ đồng, trong đó có 450 tỷ đồng vốn góp và 10 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ba tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần giảm 70% so với cùng kỳ năm trước xuống 58 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, Taseco lỗ sau thuế 32 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 16 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ thứ 4 liên tiếp của Dịch vụ hàng không Taseco.