Hoàng Quân muốn huy động 1.000 tỷ từ chào bán riêng lẻ để M&A một doanh nghiệp

CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (Mã: HQC) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022, dự kiến đại hội sẽ diễn ra vào ngày 18/6.

HĐQT sẽ trình các cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu 1.085 tỷ đồng và lãi sau thuế 165 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu mảng bất động sản kỳ vọng đạt 495 tỷ đồng từ các dự án như HQC Biên Hòa (231 tỷ đồng); dự án HQC Plaza (32,1 tỷ đồng); HQC Bình Trưng Đông (11 tỷ đồng),...

Đối với doanh thu hợp tác đầu tư bất động sản, HQC kỳ vọng đạt 400 tỷ đồng,trong đó dự án Khu đô thị mới Nam Phan Thiết là 100 tỷ đồng; dự án HQC Tây Ninh là 100 tỷ đồng và dự án khu dân cư Bình Minh 200 tỷ đồng.

Kế hoạch này dựa trên đánh giá nền kinh tế đang tăng trưởng trở lại nhờ những chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên vẫn còn những thách thức khó lường từ dịch COVID-19. 

Chào bán riêng lẻ để M&A Thành Phố Vàng

Hoàng Quân cũng có kế hoạch đẩy mạnh M&A trong năm nay, thông qua việc doanh nghiệp muốn chào bán riêng lẻ 100 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và thời gian thực hiện trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Doanh nghiệp sẽ dùng toàn bộ 1.000 tỷ đồng dự kiến huy động được mua cổ phần của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng . Trong đó, 650 tỷ đồng để dùng để nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu và 350 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn cho Chung cư Nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City Tây Ninh).

Trong tài liệu ĐHĐCĐ được công bố vào tháng 3, HĐQT có tờ trình về việc phát hành gần 218 triệu cp để hoán đổi nợ với tỷ lệ 10.000 đồng : 1 cp (tức 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cp mới). Song, tài liệu đại hội vừa công bố không còn nội dung này.

Năm 2021, Hoàng Quân đã vay nợ một số cá nhân để đầu tư thêm vào CTCP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ và CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận. Riêng Hoàng Quân Bình Thuận đang sở hữu Khu công nghiệp Hàm Kiệm I (160 ha, trong đó có 13,5 ha là khu dân cư) và khu đô thị mới Nam Phan Thiết.

Cách đây không lâu, Hoàng Quân công bố kế hoạch chuyển nhượng 3 tổ chức, trong đó có Hoàng Quân Bình Thuận. Nếu các giao dịch diễn ra thành công, Hoàng Quân sẽ có nguồn tiền khoảng 2.126 tỷ đồng (giá gốc đầu tư vào 3 tổ chức tại ngày 31/3 khoảng 2.111 tỷ đồng).