HDBank dự kiến chuyển đổi trái phiếu quốc tế thành cổ phiếu theo giá 41.800 đồng

Hội đồng quản trị (HĐQT) HDBank vừa thông qua một số nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế.

Theo quyết định của HĐQT, HDBank có thể mua lại trái phiếu trước hạn nếu trái chủ yêu cầu. Ngoài ra, trong trường hợp trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu mà tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi không đáp ứng thì HDBank sẽ thực hiện mua lại trái phiếu.

Thời gian chuyển đổi là sau 12 tháng 1 ngày đến 59 tháng kể từ ngày phát hành trái phiếu. Việc chuyển đổi được thực hiện một lần cho toàn bộ lượng trái phiếu do nhà đầu tư nắm giữ.

HĐQT ngân hàng cũng xác định nguyên tắc giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là không thấp hơn giá trị sổ sách trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm chuyển đổi. Giá chuyển đổi dự kiến là 41.800 đồng và có thể được điều chỉnh theo các điều kiện pha loãng trong tương lai theo qui định.

Trong diễn biến liên quan, HDBank thông báo Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft - DEG (DEG), một tổ chức tài chính của Đức, sẽ tham gia đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi do HDBank phát hành. Đồng thời, DEG và HDBank sẽ cùng hợp tác chiến lược, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tài chính cho các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua thị trường Đức và Châu Âu.

Trước đó, HĐQT HDBank đã quyết định triển khai phát hành 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Trái phiếu được phát hành có kì hạn 5 năm 1 ngày, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm theo chứng quyền. Trái phiếu sẽ được tính vào vốn tự có cấp 2 của HDBank.

HDBank dự kiến phát hành lượng trái phiếu trên trong năm nay với đối tượng hướng đến là nhà đầu tư tổ chức tại các thị trường phát triển.

Ngân hàng cho biết, nguồn thu từ phát hành trái phiếu sẽ được bổ sung vào vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo kế hoạch. Đồng thời, ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn.

Tại đại hội thường niên 2020 diễn ra vào cuối tháng 6, cổ đông HDBank đã thông qua phương án phát hành 500 triệu USD (tương đương hơn 10.000 tỉ đồng) trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu được phát hành trên thị trường quốc tế hoặc Việt Nam, giao cho HĐQT quyết định. Thời gian phát hành trong năm 2020 và/hoặc năm 2021.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về lí do phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực HDBank cho biết: Việc tham gia vào thị trường vốn quốc tế là xu hướng tất yếu. Với việc hỗ trợ nền kinh tế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các nước trên thế giới đã bơm ra lượng vốn lớn và rẻ ra thị trường. HDBank nhận thấy đây là cơ hội tốt để tận dụng cho hỗ trợ khách hàng và các dự án của ngân hàng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho các đối tác nhà đầu tư chiến lược, đảm bảo mang lại lợi ích cho ngân hàng về nguồn vốn dài hạn. Đồng thời, có thể xem xét chuyển đổi thành vốn góp, cổ phần.

Về kết quả kinh doanh của HDBank, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 2.908 tỉ đồng, tăng 31,5% so với cùng kì 2019, thực hiện được 51,4% kế hoạch.

Tính đến cuối tháng 6, tổng nguồn vốn huy động đạt 213.932 tỉ đồng, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 178.524 tỉ đồng, tăng 18,2% so với năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 168.772 tỉ đồng, tăng 10,3%.