HDBank chào bán 15 triệu trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã HDB) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành 15 triệu trái phiếu kì hạn 7 năm, với tổng giá trị 1.500 tỉ đồng (tương ứng với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu). Lãi suất trái phiếu cố định 8,5%/năm, được thanh toán hàng năm, định kì vào các ngày tròn năm so với ngày phát hành.

HDBank cho biết đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo qui định hiện hành.

Theo kế hoạch, lượng trái phiếu trên sẽ được ngân hàng phát hành theo 3 đợt. 

Đợt 1, HDBank sẽ phát hành 8 triệu trái phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng kí chào bán trái phiếu có hiệu lực (12/8/2020). Nếu số lượng đợt 1 không phát hành hết sẽ được chuyển sang đợt 2.

Đợt 2 được HDBank dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu, dự kiến được thực hiện trong quí III/2020. Số lượng trái phiếu đợt 2 chào bán không hết sẽ được chuyển sang đợt 3.

Đợt 3, HDBank sẽ hát hành 2 triệu trái phiếu, dự kiến thực hiện trong quí III, quí IV/2020. 

Thời gian chào bán của từng đợt không được phép kéo dài quá 90 ngày. Sau khi hoàn tất từng đợt, HDBank báo cáo UBCK kết quả chào bán từng đợt, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt tiếp theo theo qui định.

Theo HDBank, đợt phát hành trái phiếu ra công chúng lần này nhằm tăng qui mô vốn hoạt động, tạo thêm nguồn vốn trung và dài hạn để cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo qui định của Ngân hàng Nhà nước. Nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để cho vay lĩnh vực điện mặt trời/năng lượng, xây dựng và các ngành sản xuất kinh doanh khác.

Trước đó, HDBank đã phát hành riêng lẻ thành công 2.398 tỉ đồng trái phiếu trong tháng 7. Lượng trái phiếu trên được phát hành theo 2 đợt vào ngày 1/7 và 6/7/2020, với giá trị mỗi đợt lần lượt là 1.850 tỉ đồng và 548 tỉ đồng. 

Số trái phiếu trên được 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua vào tuy nhiên HDBank không công bố thông tin về trái chủ, chỉ gọi phiếm chỉ là "doanh nghiệp A" và "doanh nghiệp B".

Trái phiếu được HDBank phát hành đợt này có kì hạn 3 năm, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền cũng như không phải nợ thứ cấp của công ty phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam.

Theo số liệu của MBS, kể từ đầu năm, HDBank đã phát hành lượng trái phiếu có tổng mệnh giá khoảng 10.300 tỉ đồng. Các trái phiếu HDBank phát hành có kì hạn 2 - 3 năm, mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu với lãi suất phát hành dao động từ 5,7 - 6,3%/năm.