FLC muốn phát hành tăng vốn gần 3.000 tỉ đồng, số lượng cổ phiếu sắp vượt 1 tỉ

Ảnh: Đức Quyền

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC vừa thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, số lượng dự kiến phát hành là xấp xỉ 299,62 triệu cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá gần 3.000 tỉ đồng. Thời gian phát hành cụ thể sẽ được thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu, tỉ lệ phát hành 42,2% tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần FLC sẽ được quyền mua 422 cổ phiếu phát hành thêm.

Giá phát hành dự kiến bằng mệnh giá 10.000 đồng/cp. Kết phiên 12/4, giá cổ phiếu FLC dừng ở 5.060 đồng/cp, tức thấp hơn 49,4% so với giá chào bán dự kiến.

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng kí tại Trung tâm lưu ký (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) theo qui định của pháp luật.

FLC hiện có vốn điều lệ xấp xỉ 7.100 tỉ đồng, tương đương gần 710 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu đợt chào bán lần này thành công, vốn điều lệ của FLC sẽ vượt 10.000 tỉ đồng còn số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ là trên 1 tỉ cp.

Một số doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán có vốn điều lệ trên 10.000 tỉ đồng. Nguồn: Y Vân tổng hợp.

Chủ trương phát hành để tăng vốn này đã được FLC nêu ra từ khá lâu. Cụ thể, Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 12/6/2018 đã thông qua kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào quí III/2018, theo tỉ lệ 100:42, giá 10.000 đồng/cp.  Số vốn 3.000 tỉ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để đầu tư Dự án quần thể du lịch sinh thái nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình.

Tuy nhiên, HĐQT Tập đoàn FLC cùng ngày 12/4/2019 đã ra nghị quyết về việc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn đã được Đại hội cổ đông ngày 12/6/2018 phê duyệt, số tiền đầu tư cho Quần thể FLC Quảng Bình chỉ là 500 tỉ đồng, số còn lại được dùng bổ sung vốn lưu động cho Tập đoàn, đầu tư các dự án bất động sản khác và tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) từ 1.300 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng.

Có thể thấy, có thể thấy cả thời gian phát hành và mục đích sử dụng vốn của FLC đều có sự thay đổi đáng kể so với kế hoạch được ĐHCĐ ngày 12/6 năm ngoái thông qua.

FLC phát hành giá cao, cổ đông có mặn mà?

Thực tế đây không phải là lần đầu tiên FLC phát hành thêm cổ phiếu với giá cao hơn đáng kể so với thị giá.

Năm 2016, từ 24/6 đến 19/8, Tập đoàn FLC chào bán 179,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá cũng với 10.000 đồng/cp như đợt tới đây, trong khi thị giá khi đó dao động khoảng 5.600 – 6.200 đồng/cp.

Kết quả, cổ đông hiện hữu chỉ đăng ký mua 23,6 triệu cổ phiếu, chiếm 13% tổng khối lượng chào bán. Sau đó, FLC chào bán riêng lẻ 156 triệu cổ phiếu còn lại cho 8 nhà đầu tư cá nhân gồm Nguyễn Thùy Trang, Hồ Thị Hiền, Trần Văn Toàn, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Phú, Trần Thị Mai Anh, Đàm Quang Cường và Nguyễn Quang Trung.

Kết thúc đợt chào bán, 8 cá nhân này đã chi ra khoảng 846 tỷ đồng để mua vào tổng cộng 84,6 triệu cổ phiếu FLC với giá 10.000 đồng/cp. Như vậy, tuy giá phát hành cao hơn thị giá khoảng 40%, Tập đoàn FLC vẫn bán được hơn 60% lượng cổ phiếu chào bán ban đầu, thu về trên 1.080 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 8 cá nhân nói trên, có 4 người xuất hiện trong danh sách được CTCP FLC Faros (Mã: ROS - một công ty cũng do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch) ủy thác đầu tư với giá trị còn lại đến 30/6/2016 là hơn 852 tỷ đồng.

Bản thân FLC Faros cũng có ý định phát hành 300 triệu cổ phiếu trong năm 2018 với giá 12.000 đồng/cp, tuy nhiên đến nay công ty vẫn chưa đưa ra kế hoạch cụ thể.

Trong một diễn biến khác, từ ngày 17/12/2018 đến 14/1/2019, bà Lê Thị Ngọc diệp – vợ ông Trịnh Văn Quyết – đã bán hết 26.664.000 cổ phiếu ROS theo phương thức thỏa thuận , thu về khoảng 1.000 tỉ đồng.

'Câu lạc bộ tỷ cổ phiếu’ sắp có thêm 3 thành viên mới

FLC phát hành 300 triệu cổ phiếu gấp đôi thị giá, ai sẽ mua?

FLC còn phải góp bao nhiêu vốn vào các công ty con?