Điểm chung bất ngờ giữa Warren Buffett và ba nhà đầu tư gạo cội trong quý II

Warren Buffett xả hơn 75 tỷ USD cổ phiếu

Hồi đầu tháng 8, tập đoàn Berkshire Hathaway của huyền thoại Warren Buffett từng gây bất ngờ cho không ít nhà đầu tư khi tiết lộ rằng họ đã bán gần một nửa cổ phần trong Apple.

Trong báo cáo tài chính mới nhất, tập đoàn có trụ sở tại thành phố Ohama (bang Nebraska) cho biết cổ phần của họ trong nhà sản xuất iPhone trị giá khoảng 84,2 tỷ USD vào cuối quý II.

Điều đó cho thấy Buffett và các cấp dưới đã bán hơn 49% cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ. Tuy nhiên, ngay cả khi xả mạnh cổ phiếu, Apple vẫn là cái tên chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire.

Không chỉ bán Apple, “nhà tiên tri xứ Ohama” còn xả mạnh cổ phiếu trong quý II. Tính chung, Buffett đã bán ra tổng cộng hơn 75 tỷ USD cổ phiếu, nâng lượng tiền mặt của Berkshire lên mức kỷ lục mới là 277 tỷ USD.

Cho đến gần đây, Buffett vẫn tiếp tục bán cổ phiếu. Trong 12 ngày giao dịch tính đến phiên 1/8, Berkshire đã xả 3,8 tỷ USD cổ phiếu Bank of America. Cổ phần của tập đoàn trong ông lớn ngân hàng Mỹ còn khoảng 12,1%, trị giá hơn 35 tỷ USD.

Trên thực tế, Buffett đã bán ròng cổ phiếu trong 7 quý liên tiếp và mức định giá đắt đỏ có thể khiến “nhà hiền triết xứ Omaha” phải đứng ngoài thị trường.

Nhiều người theo dõi Buffett coi việc ông nhanh chóng bán ra các vị thế lớn nhất trong danh mục là một tín hiệu bi quan về thị trường cũng như về nền kinh tế Mỹ.

Chia sẻ với CNBC, nhà phân tích James Shanahan của Edward Jones cho hay: “Động thái của Warren Buffett có vẻ đáng báo động vì một trong những nhà đầu tư vĩ đại với thành tích dài hạn ấn tượng lại không dùng tiền để mua cổ phiếu, mà trên thực tế lại đang thanh lý các vị thế”.

“Có vẻ như đây là một tín hiệu thực sự tồi tệ”, ông Shanahan nhận định.

Michael Burry bán nửa danh mục

Đến đầu tuần này, nhiều người đột nhiên nhận ra một điểm tương đồng giữa Buffett và các nhà đầu tư nổi tiếng khác khi một loạt các quỹ và văn phòng gia đình công bố hồ sơ 13F mới.

Ông Michael Burry, nhà quản lý quỹ nổi tiếng với vụ cược chống lại thị trường nhà đất Mỹ vào năm 2008, đã tiếp tục nâng cổ phần của mình trong Alibaba Group Holding trong quý II.

Scion Asset Management, công ty đầu tư của Burry, báo cáo vị thế 11,2 triệu USD tại Alibaba sau khi mua thêm 30.000 cổ phiếu. Shift4 Payments là cổ phiếu lớn thứ hai của Scion, với tổng giá trị khoảng 7,3 triệu USD.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là huyền thoại bán khống “The Big Short” đã cắt giảm một nửa danh mục đầu tư cổ phiếu của mình.

Scion đã đóng các vị thế trong HCA Healthcare, Citigroup, Block, Cigna Group và Advance Auto Parts. Đồng thời, công ty của Michael Burry còn giảm lượng cổ phiếu nắm giữ tại JD.com và nền tảng bán đồ xa xỉ RealReal.

Tổng cộng, công ty của huyền thoại bán khống Phố Wall nắm giữ 10 cổ phiếu với tổng giá trị hơn 52 triệu USD - giảm gần 50% so với quý I.

Hai cái tên gạo cội khác

Công ty đầu tư của tỷ phú George Soros và Stanley Druckenmiller cũng giảm lượng cổ phiếu nắm giữ trong nhóm “Magnificent Seven” trước khi đà tăng vọt của các đại gia công nghệ đảo chiều vào giữa tháng 7.

Soros Fund Management đã bán khoảng 58 triệu USD cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ Google) trong quý II. Đồng thời, quỹ này còn bán thêm khoảng 15 triệu USD cổ phiếu Amazon.

Druckenmiller là một trong những nhà đầu tư lớn cắt giảm cổ phần tại Nvidia, nhà sản xuất chip đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng vọt nhờ cơn sốt trí tuệ nhân tạo. Hồ sơ 13F mới nhất cho thấy Duquesne Family Office của ông đã bán hơn 1,5 triệu cổ phiếu.

Các báo cáo mới cho thấy một số nhà đầu tư gạo cội đã gặt hái lợi nhuận đáng kể từ đà tăng của thị trường chứng khoán, trước khi triển vọng kinh tế trở nên ảm đạm hơn. Chỉ số Nasdaq 100 đã mất khoảng 14% trong 4 tuần bắt đầu từ ngày 10/7.

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào tháng 5, tỷ phú Druckenmiller cho rằng sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể sẽ bị “thổi phồng quá mức” trong ngắn hạn.

Tương tự George Soros và Stanley Druckenmiller, Appaloosa Management của “phù thuỷ chứng khoán” David Tepper cũng giảm cổ phần nắm giữ trong Amazon, Microsoft và Meta vào quý II.

Wildcat Capital Management của tỷ phú David Bonderman cũng đã thoái hết vốn khỏi Meta sau khi bán 24 triệu USD cổ phiếu trong quý vừa qua.