Đèo Cả muốn niêm yết gần 267,4 triệu cp trên HOSE, dự kiến tăng vốn lên hơn 3.500 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (Mã: HHV) từ ngày 25/5.

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là gần 267,4 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 2.674 tỷ đồng. Trước đó, 267,4 triệu cổ phiếu HHV của Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả được giao dịch trên thị trường UPCoM. Việc chuyển sàn niêm yết đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tổ chức hồi cuối tháng 4 thông qua.

Bên cạnh việc chuyển sàn, tại đại hội, cổ đông Đèo Cả cũng đồng ý với kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 859 tỷ đồng lên 3.533 tỷ đồng thông qua hai phương án.

Một là, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ, tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng:1 cổ phần (nghĩa là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cổ phần mới). Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ hoán đổi nợ gồm CTCP Đầu tư Hạ tầng miền Bắc và CTCP Tập đoàn Đèo Cả với số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối tối đa lần lượt là 9,2 triệu và 17,86 triệu đơn vị.

Cùng với đó, Đèo Cả cũng sẽ phát hành gần 58,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền tối đa 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 1 cổ phiếu mới) với giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.

Liên quan đến giao dịch của cổ đông lớn, mới đây Đầu tư Hải Thạch BOT và BOT Hưng Phát đồng loạt muốn rút vốn khỏi Đèo Cả.

Cụ thể, Đầu tư Hải Thạch BOT đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HHV của Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả nhằm mục tiêu huy động vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 20/5 đến ngày 18/6. Nếu bán hết lượng cổ phiếu đăng ký, doanh nghiệp sẽ giảm lượng cổ phiếu nắm giữ tại Đèo Cả còn gần 107 triệu đơn vị.

Trong khi đó, BOT Hưng Phát cũng đăng ký bán toàn bộ 16,4 triệu cổ phiếu HHV, tương đương 6,13% vốn của Đèo Cả từ ngày 19/5 đến ngày 17/6. Nếu giao dịch thành công, BOT Hưng Phát sẽ không còn sở hữu cổ phiếu HHV, qua đó Đèo Cả sẽ chỉ còn hai cổ đông lớn gồm CTCP Đầu tư Hải Thạch BOT, CTCP Hạ tầng Miền Bắc (33%).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HHV có thanh khoản thấp với khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên chưa đến 700 đơn vị. Cổ phiếu đứng yên tại mức giá 17.500 đồng/cp trong 3 phiên giao dịch gần đây.