Đất Xanh tạm khóa room ngoại để chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu

Ngày 29/9, Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) thông qua phương án chào bán riêng lẻ 57 triệu cp cho nhà đầu tư nước ngoài. Để đảm bảo quy định pháp luật, HĐQT thông qua việc tạm thời phong tỏa room ngoại để chào bán cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ 45,34%. Công ty sẽ chấm dứt phong tỏa và điều chỉnh trở sau khi kết thúc chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Tính đến ngày 20/10, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại tại Đất Xanh là 20,59%.

Theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, công ty sẽ chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34%. Giá chào bán dự kiến là 15.000 đồng/cp, thấp hơn 21% so với giá kết phiên 2/10.

Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý IV/2023. Ước tính Đất Xanh sẽ thu về 855 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ sử dụng để mua hơn 27,5 triệu cổ phiếu DXS với giá khoảng 31.000 đồng/cp. Mức giá này gần bằng với giá Đất Xanh Services đã thực hiện IPO trong giai đoạn tháng 3 - 4/2021 là 32.000 đồng/cp, trước khi niêm yết trên HNX vào tháng 7/2021 (sau đó chuyển qua HOSE). Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cũng là 32.000 đồng/cp.

Về cơ cấu cổ đông củaĐất Xanh Services trước khi lên sàn, Tập đoàn Đất Xanh nắm giữ 60%, tổ chức nước ngoài nắm giữ 18%, trong đó có các quỹ lớn như VinaCapital, Dragon Capital, KIM, Morgan Stanley.

Trên thị trường, DXS từng tăng 79% từ vùng 6.700 đồng/cp vào đầu năm lên đỉnh quanh 12.000 đồng/cp vào tháng 9. Sau đó, thị giá giảm trở lại 25%, kết phiên 2/10 tại 9.000 đồng/cp. Ước tính theo mức giá đầu tháng 10, lượng cổ phiếu Đất Xanh muốn mua trị giá khoảng 248 tỷ đồng.