Con Cưng huy động 98 tỉ đồng qua kênh trái phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Con Cưng vừa thông báo phát hành thành công 98 tỉ đồng trái phiếu trên kế hoạch 100 tỉ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/đơn vị, được phát hành thông qua CTCP Chứng khoán SSI, đơn vị có góp vốn vào Con Cưng thông qua công ty con.

Trái phiếu Con Cưng có kỳ hạn 1,5 năm với lãi suất phát hành thực tế 11%. Theo báo cáo kết quả, 98 nhà đầu tư đã tham gia mua trái phiếu, trong đó 60 nhà đầu tư tổ chức và 38 nhà đầu tư cá nhân.

Tại thời điểm cuối năm 2018, vốn chủ sở hữu của Con Cưng là hơn 200 tỉ đồng, tổng tài sản 738 tỉ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 536 tỉ đồng.

Nợ phải trả 536 tỉ đồng đúng bằng với tài sản ngắn hạn, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản cuối kỳ là 0,73 lần, tuy nhiên tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lại tăng từ 2,16 lần lên 2,65 lần.

Năm 2018, Con Cưng đạt doanh thu thuần 1.566 tỉ đồng, tăng trưởng 70%; lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBITDA) 50 tỉ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2017.

Đáng chú ý, tỷ lệ tăng trưởng kép (CARG) về doanh thu của chuỗi cửa hàng kinh doanh cho mẹ và bé lên tới 72%/năm, tăng trưởng kép về lợi nhuận sau thuế 60%/năm. Tuy nhiên con số cụ thể về lợi nhuận sau thuế không được báo cáo của SSI tiết lộ. Chỉ biết, biên lãi gộp trung bình qua các năm của Con Cưng dao động quanh khoảng 30%, biên EBITDA năm 2018 chỉ đạt 3,2%, giảm từ mức 4,4% của năm 2017.

Con Cưng vừa huy động thành công 98 tỉ đồng trái phiếu

Năm 2018, chuỗi cửa hàng cho mẹ và bé Con Cưng chạm mốc 414 cửa hàng trên toàn quốc. Cơ cấu doanh thu của công ty với 58% là hàng tiêu dùng nhanh (tã, sữa…), 22% từ dụng cụ trẻ em, hơn 14% là hàng thời trang và gần 6% là đồ chơi…

Về cơ cấu sở hữu, Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM II (Daiwa-SSIAM II) do SSIAM (một đơn vị thuộc SSI) đồng quản lý với Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (thuộc Tập đoàn Daiwa Securities – Nhật Bản) đầu tư vào Con Cưng từ cuối năm 2016. Nhóm này hiện đang sở hữu gần 40% cổ phần tại Con Cưng; 35% cổ phần thuộc về Ban giám đốc còn lại là các nhà đầu tư khác.