Cổ đông HDBank hưởng lợi 3.000 đồng/cp khi mua thêm cp trong đợt phát hành để hoán đổi với PG Bank

	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: Tài chính tiêu dùng của HDBank chỉ là một mảng hỗ trợ
	Petrolimex có thể thu về 1.327 tỷ đồng từ thương vụ sáp nhập giữa HDBank và PG bank

Lợi nhuận 2018 của Ngân hàng có thể tăng lên hơn 4.700 tỷ đồng

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank - Mã: HDB) đang tiến hành các thủ tục để hoàn thành phương án sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) với tỷ lệ hoán đổi 1:0,62 (một cổ phiếu PG Bank đổi lấy 0,62 cổ phiếu HDB).

Tại hội nghị Nhà đầu tư của Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) chiều 7/6, lãnh đạo HDBank cho biết, dự kiến sau sáp nhập với PG Bank lợi nhuận 2018 của Ngân hàng có thể tăng lên 4.712 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, HDBank dự kiến có hơn 365 chi nhánh, phòng giao dịch để phát triển mảng bán lẻ. Vốn điều lệ sẽ tăng lên 15 nghìn tỷ, tín dụng đạt 184 nghìn tỷ đồng, tỷ suất sinh lời tăng 20,4% lên 21% và nằm trong top ngân hàng hàng đầu.

Đồng thời, cổ đông hiện hữu HDBank có thể hưởng lợi 3.000 đồng/cp khi mua thêm trong đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi với PG Bank.

Để việc mua bán sáp nhập diễn ra thuận lợi, dựa vào kinh nghiệm và đặt vấn đề lợi ích khách hàng, cổ đông lên đầu, HDBank đã thành lập 13 tổ công tác hợp tác với PG Bank trên mọi phương diện.

Lãnh đạo HDBank cho biết, PG Bank là ngân hàng có thế mạnh về thanh toán thẻ, các chỉ số tài chính ổn định. Hiện nợ xấu của ngân hàng này khoảng 2,8% và không đáng lo, các khoản nợ xấu đều có tài sản đảm bảo.

Lãnh đạo HDBank chia sẻ tại hội nghị và các ảnh giao dịch tại HDBank

Room ngoại nới thêm sau sáp nhập

Sau sáp nhập, room dành nước ngoài của HDBank sẽ tăng lên do PG Bank còn nguyên room 30%, có lợi cho cổ phiếu HDBank.

Sau 6 tháng đãđưa 981 triệu cổ phiếu niêm yết trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với tỷ lệ gia tăng thêm tới 6%. Sau sáp nhập room ngoại sẽ xuất hiện thêm 900 tỷ đồng mệnh giá, tương đương khoảng 7%. Do đó, lãnh đạo HDBank cho rằng việc thêm room ngoại sau sáp nhập PG Bank sẽ tiếp tục làm tăng tính hấp dẫn của cổ phiếu HDBank.

Dự kiến sau sáp nhập, sẽ hình thành cổ phiếu quỹ lên tới 113,7 triệu cổ phiếu theo mệnh giá, theo giá thị trường ngày 8/6 tương đương khoảng 4.935 tỷ đồng giá trị vốn chủ sở hữu sẽ gia tăng cho cổ đông.


Khả năng nới room tăng trưởng tín dụng lên trên 15%

Sau hoàn thành đề án sáp nhập, cổ đông HDBank sẽ nhận thêm cổ tức 2018 bằng tiền tỷ lệ 22%. Ngay trong tháng 6 này, Ngân hàng dự kiến chốt cổ tức 2018 bằng tiền mặt đợt I với tỷ lệ 13%.

Tăng trưởng tín dụng đến tháng 5 của HDBank đạt hơn 14%. Vào quý III/2018, NHNN sẽ xem xét mức tăng trưởng riêng dành cho HDBank khi sáp nhập với PG Bank, có thể trên 15% (mức tăng trưởng tín dụng quy định chung của toàn ngành ngân hàng).

Lãnh đạo HDBank cho biết, bên cạnh phí dịch vụ thu được từ liên kết thanh toán vé máy bay với Vietjet Air, HDBank còn có lợi ích từ dòng tiền thanh toán được chuyển vào hệ thống ngân hàng.

Tính sơ bộ, với số lượng khách hàng Vietjet Air và Petrolimex mà HDBank có khả năng tiếp cận, khai thác lên tới 40 triệu khách hàng cá nhân. Trong tương lai gần, với mục tiêu khai thác 2-3 USD mỗi năm doanh thu phí dịch vụ trên mỗi khách hàng, ngân hàng ước tính có nguồn thu phí hàng trăm triệu USD/năm.