Chứng khoán Tiên Phong dự kiến tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, kế hoạch lãi tăng 85% năm 2022

Ngày 11/3 tới đây, CTCP Chứng khoán Tiên Phong (Mã: TPS) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó có nội dung đáng chú ý là kế hoạch chào bán cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. 

Theo tờ trình, Chứng khoán Tiên Phong dự kiến phát hành thêm 300 triệu cổ phiếu thông qua hai phương án: phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Kế hoạch dự kiến sẽ được thực hiện trong năm 2022. 

Đối với phương án thứ nhất, công ty dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu với giá dao động từ 12.000 đồng/cp đến 15.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới).

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 15.000 - 17.500 đồng/cp. 

Nếu hoàn tất hai kế hoạch trên, dự kiến Chứng khoán Tiên Phong sẽ tăng vốn điều lệ gấp 2,5 lần từ 2.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. 

Công ty cho biết mục tiêu tăng vốn lần này là tăng quy mô vốn hoạt động nhằm mở rộng năng lực kinh doanh các nghiệp vụ (bảo lãnh phát hành, tự doanh, góp vốn đầu tư, tư vấn chứng khoán...), tăng nguồn vốn lưu động và bổ sung vốn cho các hoạt động hợp pháp khác. 

Ngoài ra, HĐQT cũng trình phương án chào bán tổng giá trị 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, được thực hiện thông qua một hoặc nhiều đợt phát hành, kỳ hạn tối đa 5 năm.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, Chứng khoán Tiên Phong ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về hầu hết các chỉ số với doanh thu đạt 1.346, gấp 3,5 lần so với năm 2020. Theo đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 271 tỷ đồng và 210 tỷ đồng, tương ứng tăng 161% và 136%, đánh dấu kết quả kinh doanh kỷ lục trong lịch sử hoạt động của công ty. 

Năm 2022,  công ty lên kế hoạch doanh thu 1.981 tỷ đồng, tăng 46% và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, tăng 84,5% so với thực hiện năm 2021.