Chứng khoán HD lên kế hoạch tăng vốn vượt 2.100 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán HD (HDS) thông báo thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 27/12 đến ngày 6/1/2025.

Nội dung lấy ý kiến lần này nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu và sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

Khối lượng dự kiến phát hành đạt hơn 67 triệu cp. Trong đó, 48,2 triệu cp dùng để trả cổ tức tỷ lệ 71,74%; 19 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 28,26%).

Đối với phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ thực hiện quyền là 33% (100:33) (mỗi cổ đông sở hữu 100 cp nhận được 33 cp mới).

Đối với phương thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 13% (100:13) (mỗi cổ đông sở hữu 100 cp nhận được 13 cp mới).

Nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ tăng từ 1.461 tỷ đồng lên thành 2.134 tỷ đồng.

Cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phần phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

Nguồn thực hiện lấy từ vốn chủ sở hữu (bao gồm nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần) căn cứ trên báo cáo tài chính bán niên 2024 đã soát xét của HDS.

Báo cáo bán niên cho thấy trong 6 tháng đầu năm, công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận sau thuế 298 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ doanh thu hoạt động tăng.

Quý III, công ty báo lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng, nâng con số lũy kế 9 tháng lên 371 tỷ đồng, cao hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động 9 tháng đạt 1.643 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, ba khoản lớn nhất gồm lãi từ FVTPL chiếm 384 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chiếm 951 tỷ đồng, doanh thu tư vấn tài chính trên 200 tỷ đồng.