CenLand muốn chào bán hơn 200 triệu cp giá 10.000 đồng/cp để trả nợ và đầu tư BĐS

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand - Mã: CRE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến diễn ra ngày 10/1/2022.

CenLand dự kiến trình cổ đông phương án chào bán gần 201,6 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần được quyền mua 1 cổ phiếu mới. 

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CRE chốt phiên 21/12 ở mốc 40.000 đồng/cp, tức giá phát hành chỉ bằng 1/4 thị giá.

Tổng giá trị huy động là 2.016 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dùng 950 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ gốc trái phiếu, 800 tỷ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lại thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành ở Hà Tĩnh. Gần 266 tỷ đồng còn lại dự kiến thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng.

Bên cạnh đó, CenLand còn muốn phát hành gần 60,5 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu mới. 

Thời gian phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông dự kiến là trong năm 2022, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.016 lên 4.637 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ bất thường tới đây, HĐQT cũng trình cổ đông việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành gần 106 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên gần 2.016 tỷ đồng.

Cuối tháng 10, CenLand đã chào bán hơn 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng và chào bán 4,8 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng. 

912 tỷ thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, CenLand dự kiến sẽ giảm số tiền giải ngân để trả nợ gốc vay liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Hoàng Văn Thụ còn gần 302,7 tỷ đồng. Trái lại, số tiền dùng để trả nợ gốc ngân hàng tăng lên hơn 209,3 tỷ đồng. Số tiền nhận chuyển nhượng các căn hộ thuộc dự án Toà nhà Hợp tác xã Thành Công vẫn giữ nguyên là 400 tỷ đồng.

Công ty cho biết lý do điều chỉnh phương án sử dụng vốn là do quá trình xin cấp phép chào bán và quá trình chào bán kéo dài hơn so với kế hoạch đồng thời để phù hợp với tình hình sử dụng vốn thực tế.