Các ngân hàng Mỹ phải tăng mạnh lãi suất tiền gửi để giữ chân khách hàng

Áp lực lớn

Người Mỹ cuối cùng cũng đã bắt đầu gặt hái được một số lợi ích khi tiền trong ngân hàng. Báo cáo tài chính mới được công bố của các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ cho thấy họ đang trả lãi suất cao hơn hẳn cho tiền gửi của khách hàng so với mức thường thấy trong hơn một thập kỷ qua. 

Sau hơn chục năm duy trì lãi suất thấp, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thực hiện nhiều đợt tăng lãi suất để chống lại lạm phát. Lãi suất chính sách của Fed hiện nằm trong khoảng 4,75-5%.

Điều này đã thúc đẩy các ngân hàng trả lãi suất cao hơn cho những sản phẩm tiết kiệm truyền thống như quỹ thị trường tiền tệ, chứng chỉ tiền gửi và tài khoản tiết kiệm thông thường.

Số liệu từ chi nhánh St. Louis của Fed cho thấy chứng chỉ tiền gửi 24 tháng - sản phẩm phổ biến cho những người muốn gửi tiết kiệm trong trung hạn – hiện đang trả lợi suất trung bình vào khoảng 4,81%, cao hơn hẳn mức 1,18% một năm trước. 

Thêm nữa, những tổ chức phi ngân hàng như Apple cũng đang nhảy vào cuộc chơi tiền gửi, giúp khách hàng có thêm lựa chọn.

Ban đầu, các ngân hàng khá chậm chạp trong phản ứng khi Fed thắt chặt chính sách tiền tệ bởi họ có rất nhiều tiền gửi. Nhưng lượng tiền này đã giảm trong năm qua vì lạm phát buộc doanh nghiệp và người tiêu dùng phải dùng đến các khoản để dành. 

Biến động trong ngành ngân hàng tăng mạnh sau khi SVB sụp đổ hồi tháng 3. Làn sóng rút tiền gửi ồ ạ trong khoảng thời gian ngắn đã đặt dấu chấm hết cho SVB và thúc đẩy khách hàng tại những nhà băng cỡ trung khác rút bớt tiền ra.

Để củng cố tiền gửi, các ngân hàng đang phải nâng lãi suất để giữ chân lượng khách hàng hiện tại và thu hút thêm người mới.

Cuộc cạnh tranh hút tiền gửi của các ngân hàng càng trở nên khốc liệt khi đại gia công nghệ Apple hợp tác cùng Goldman Sachs để cho ra mắt tài khoản tiết kiệm mới trả lãi suất 4,15%/năm.

Tăng rõ rệt

Bank of America, ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ, nói với các nhà đầu tư vào tuần trước rằng mức lãi suất trung bình họ đang trả cho các khoản tiền gửi của khách hàng là 1,38%, cao hơn đáng kể so với con số 0,96% một năm trước đó. Mức lãi suất trung bình này vẫn thấp bởi phần lớn tiền được gửi vào Bank of America nằm trong các tài khoản vãng lai.

Wells Fargo cũng là một nhà băng lớn có đa số khách hàng để tiền trong tài khoản vãng lai. Wells Fargo cho biết họ đang trả lãi suất 1,22% cho các khoản tiền gửi – cao gấp 30 lần so với con số 0,04% một năm trước.

Những ông lớn như Bank of America và Wells Fargo vẫn trả lãi suất thấp hơn hầu hết các đối thủ khác đối với các sản phẩm như tài khoản tiết kiệm truyền thống và tài khoản vãng lai. Nhưng hai ngân hàng này đang mời chào mức lãi suất lần lượt là 3,5% và 4% cho chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng và một năm. 

Hôm 14/4, ban giám đốc của JPMorgan Chase tiết lộ với các cổ đông rằng họ đã hút được khoảng 50 tỷ USD tiền gửi trong tháng 3 sau khi SVB sụp đổ. Tuy nhiên, JPMorgan không kỳ vọng toàn bố số tiền đó sẽ ở lại ngân hàng. Nhiều khả năng một phần tiền sẽ chuyển sang các quỹ thị trường tiền tệ và chứng chỉ tiền gửi của những ngân hàng khác, do chúng cung cấp lãi suất cao hơn.

Giám đốc tài chính Jeremy Barnum phát biểu: “Thị trường ngày nay đang rất cạnh tranh, và hoàn toàn có khả năng khách hàng đến với chúng ta trong một thời gian ngắn rồi quyết định chuyển sang nơi khác”.

Charles Schwab, một trong những công ty chứng khoán và ngân hàng lớn nhất Phố Wall, thấy rằng khách hàng đã chuyển lượng lớn tiền gửi sang các tài khoản thị trường tiền tệ trong quý I để được hưởng lãi suất cao hơn.