Bamboo Capital muốn chào bán gần 267 triệu cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa được thông qua phương án chào bán 266,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 17,6% giá cổ phiếu BCG chốt phiên 29/9 (12.100 đồng/cp).

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới). Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu lẻ thì sẽ được hủy bỏ.

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 1 lần duy nhất (bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).

Đồng thời, cổ đông sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong trường hợp: Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian phát hànhdự kiến trong quý IV/2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, vốn điều lệ củaBamboo Capital tăng từ 5.335 tỷ đồng lên 8.002 tỷ đồng.

Bamboo Capital dự kiến dùng số tiền thu được để góp vốn vào CTCP Bảo hiểm AAA (1.315 tỷ đồng), thanh toán nợ cho CTCP BCG Financial (282,5 tỷ đồng), thanh toán các khoản nợ vay và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Trong 6 tháng đầu năm nay,Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.134 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 846 tỷ đồng, tăng lần lượt 47,7%, 75,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện được 29,4% kế hoạch doanh thu và 38,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản củaBamboo Capital hơn 44.373 tỷ đồng. Trong đó, tiền, tương đương tiền và khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn chiếm 2.716 tỷ đồng. Nợ vay của doanh nghiệp khoảng 14.358 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 13.686 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.289 tỷ đồng.