Bamboo Capital dự kiến chào bán 68 triệu cp đầu tư BĐS và năng lượng tái tạo

HĐQT CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa công bố nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 9/2020, trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh/thay đổi phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Cụ thể, số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 68 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ phát hành 50% vốn điều lệ. Sau giao dịch, vốn điều lệ dự kiến nâng lên 2.040 tỉ đồng.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp, trong khoảng thời gian từ quí IV/2020 đến quí III/2021. 

Theo kế hoạch, 680 tỉ đồng huy động được dùng để bổ sung nguồn vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp sẽ dùng 420 tỉ đồng đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, 230 tỉ đồng cho các dự án bất động sản và hơn 30 tỉ đồng bổ sung vốn lưu động.

Tỉ lệ chào bán thành công tối thiểu là 60%. Trường hợp không đạt được tỉ lệ này, đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định và tự cân đối nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lí phù hợp.

Ngoài ra, BCG cũng trình đại hội thông qua việc bảo lãnh thanh toán trái phiếu của công ty con. Theo đó, Bamboo Capital sẽ bảo lãnh cho CTCP BCG Energy (công ty con do BCG sở hữu 99% vốn điều lệ) phát hành 220 tỉ đồng trái phiếu.

Đây là các trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán, có bảo đảm bằng tài sản và không phải là nợ thứ cấp. Lãi suất trái phiếu kết hợp giữa lãi suất thả nổi và lãi suất cố định.

Mới đây, Bamboo Capital công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với 907 tỉ đồng doanh thu, tăng 30% so với cùng kì năm trước. Song, lợi nhuận sau thuế giảm 64% còn 27 tỉ đồng.

Nguyên nhân kéo giảm lợi nhuận chủ yếu do hoạt động sản xuất kinh doanh ở các công ty liên doanh liên kết bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, cùng với đó các chi phí tăng mạnh do doanh nghiệp nâng qui mô kinh doanh ở hai mảng năng lượng tái tạo và bất động sản.