An Gia thế chấp The Sóng để phát hành 600 tỉ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (Mã: AGG) đã phát hành 600 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn 35 tháng cho tổ chức trong nước vào ngày 31/7 vừa qua.

Ở kì tính lãi đầu tiên (3 tháng đầu), trái phiếu có lãi suất 11% mỗi năm. Còn những kì tính lãi tiếp theo, lãi suất trái phiếu được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 3% mỗi năm.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kì, giá trị lớn, kì hạn 12 tháng được công bố trên website chính thức của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) tại ngày xác định lãi suất.

Các tài sản đảm bảo của lô trái phiếu trên bao gồm: Quyền sử dụng đất tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Xây dựng Du lịch Phước Lộc; Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ việc khái thác, kinh doanh Tổ hợp căn hộ Du lịch, khách sạn tại phường Thắng Tam (The Sóng) và số dư tài khoản chuyên thu liên quan đến dự án.

Tài sản thế chấp còn có toàn bộ 99,98% cổ phần của Phước Lộc thuộc sở hữu của CTCP Tư vấn Hoàng Ân và bảo lãnh của Phước Lộc đối với toàn bộ nghĩa vụ trả nợ liên quan đến lô trái phiếu.

Tính đến ngày 30/6/2020, Phước Lộc là công ty con do An Gia sở hữu 50% vốn nhưng tỉ lệ quyền biểu quyết đến 99,98%.

Trước đây, Phước Lộc do CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, Mã: SGR) sở hữu 90% vốn và ông Phạm Thu, Chủ tịch Saigonres đồng thời làm Chủ tịch Phước Lộc.

Tại ngày 13/1/2020, Phước Lộc do ông Nguyễn Trung Tín, Tổng Giám đốc An Gia giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, còn ông Nguyễn Bá Sáng làm Tổng Giám đốc công ty.

Hiện tại, Phước Lộc có trụ sở chính tại số 28 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu. Đây cũng là vị trí Dự án Tổ hợp căn hộ Du lịch, khách sạn tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu (còn có tên gọi thương mại là The Sóng) do công ty làm chủ đầu tư.

Liên quan đến CTCP Tư vấn Hoàng Ân, đơn vị này hoạt động ở lĩnh vực tư vấn quản lí và đầu tư. BCTC hợp nhất quí II/2002 của An Gia cho thấy, ngày 26/6, An Gia đã mua thêm 5% vốn tại Hoàng Ân, qua đó đơn vị này trở thành công ty con do An Gia sở hữu trên 50%.

Đồng Thời, An Gia cũng nắm quyền kiểm soát tại Phước Lộc, đơn vị do Hoàng Ân sở hữu 99,98% quyền biểu quyết.

"Phần chênh lệch giữa giá trị hợp lí của khoản đầu tư 45,01% trong nhóm công ty Hoàng Ân tại ngày mua thêm và giá trị của khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu" giúp An Gia lãi ròng gần 189 tỉ đồng trong quí II dù công ty kinh doanh dưới giá vốn.