Agribank chốt phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu lãi suất năm đầu 8,1%

Ảnh minh họa (Nguồn: Agribank)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu với lãi suất áp dụng cho kì tính lãi đầu tiên là 8,1%/năm.

Theo công bố thông tin của Agribank, lượng trái phiếu chào bán đợt này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của ngân hàng và được phát hành và thanh toán bằng tiền đồng (VND).

Trái phiếu có kì hạn 7 năm với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng với số lượng trái phiếu đăng kí chào bán là 5 triệu trái phiếu.

Lãi suất áp dụng cho toàn bộ kì hạn 7 năm là lãi suất thả nổi xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,2%. Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất gửi tiết kiệm cá nhân bằng tiền đồng kì hạn 12 tháng của bốn ngân hàng, gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV.

Agribank cho biết mục đích phát hành trái phiếu đợt này là nhằm tăng cường thêm nguồn vốn dài hạn, đáp ứng nhu cầu cho vay theo kế hoạch kinh doanh của ngân hàng; đồng thời, giúp ngân hàng tăng vốn cấp 2 để đáp ứng cả tỉ lệ an toàn hoạt động cũng như tăng khả năng thanh khoản toàn hệ thống.

Đối tượng trong đợt phát hành lần này tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có lượng vốn nhàn rỗi.

Thời hạn Agribank nhận đăng kí mua từ ngày 9/8 đến ngày 23/9 tại tất cả 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc Đại lí phát hành là CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco). Ngày phát hành dự kiến 24/9/2019.

Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn, khách hàng sở hữu trái phiếu có thể cầm cố tại chính Agribank hoặc bất kì ngân hàng nào khác. Riêng tại Agribank, các khoản vay cầm cố bằng trái phiếu, người vay sẽ phải trả chênh lệch lãi suất tối thiểu 0,5%/năm. Ngoài ra, người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển nhượng, bán, cho tặng, thừa kế…

Trước đó, trong đợt phát hành gần nhất vào cuối tháng 12/2018, Agribank cũng đã thu về khoảng 3.960 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu dài hạn (kì hạn 10 năm), đạt 99,05% kế hoạch phát hành (4.000 tỉ đồng).

Trong đợt phát hành này đã có hơn 42.500 nhà đầu tư tham gia mua trái phiếu, gồm 42.394 nhà đầu tư cá nhân và 113 nhà đầu tư tổ chức.

Năm 2019, Agribank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng đạt mức tối thiểu 10.000 tỉ đồng, tổng tài sản tăng từ 10% đến 13% so với cuối năm 2018. Tổng tài sản dự kiến sẽ vượt 1,4 triệu tỉ đồng với tăng trưởng nguồn vốn huy động từ thị trường 1 từ 13% đến 15% so với năm 2018.

Về dư nợ cho vay, ngân hàng này đặt mục tiêu tăng từ 11% đến 14%, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỉ lệ 65 - 70%/tổng dư nợ nền kinh tế. Tỉ lệ nợ xấu nội bảng năm 2019 dự kiến dưới 3% (tỉ lệ nợ xấu nội bảng cuối năm 2018 là 1,51%).

7 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 8.200 tỉ đồng (sau khi tạm phân bổ các khoản phải trích), tăng 127% so với cùng kì năm trước và đạt 82% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu năm 2019 (10.000 tỉ đồng).

Tính đến cuối tháng 7, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của Agribank đạt trên 1 triệu tỉ đồng, trong đó tỉ trọng cho vay nông nghiệp nông thôn duy trì trên 70% tổng dư nợ và chiếm trên 50% thị phần tín dụng "Tam nông" tại Việt Nam.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/