Chứng khoán

6 quy tắc thành công từ 6 nhà đầu tư hàng đầu thế giới

07:34 | 05/03/2021

Chia sẻ

Để thành công trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư cần có chiến lược kiên định được xây dựng dựa trên bộ quy tắc. Dưới đây là các quy tắc của những người thành công nhất thế giới để nhà đầu tư tham khảo và tự định ra chiến lược của riêng mình.
6 quy tắc thành công từ 6 nhà đầu tư hàng đầu thế giới - Ảnh 1.

Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway. (Ảnh: Reuters)

 1. Warren Buffett: Nghiên cứu kỹ càng 

Warren Buffett được nhiều người coi là nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử. Khi Warren Buffett lên tiếng, các thị trường thế giới chuyển động theo lời nói của ông.

Mua một công ty tuyệt vời với cái giá hợp lý tốt hơn nhiều mua một công ty tầm thường với cái giá tuyệt vời

Warren Buffett

Warren Buffett luôn hào phóng với các lời khuyên. Những lá thư ông gửi cổ đông Berkshire Hathaway được dùng để giảng dạy trong các trường đại học danh tiếng nhất thế giới.

Warren Buffett đưa ra hai lời khuyên chính khi đánh giá doanh nghiệp: Đầu tiên, nhìn vào chất lượng của công ty rồi mới xem đến giá. Xem xét chất lượng công ty đòi hỏi nhà đầu tư đọc báo cáo tài chính, nghe những lời trao đổi của doanh nghiệp với cổ đông và đánh giá ban lãnh đạo.

2. Dennis Gartman: Cắt lỗ nhanh và để lãi chạy 

Investopedia cho biết Dennis Gartman bắt đầu xuất bản The Gartman Letter vào năm 1987. Gartman Letter gồm các bài bình luận hàng ngày về thị trường vốn toàn cầu được gửi đến các quỹ đầu cơ, công ty môi giới, công ty chứng khoán, quỹ tương hỗ trên khắp thế giới mỗi buổi sáng. Gartman cũng là nhà đầu tư thành công và khách mời thường xuyên trên các kênh tài chính.

Hãy kiên nhẫn với các khoản đầu tư đang lãi và hết sức nóng vội với những khoản đầu tư thua lỗ. Hãy nhớ rằng chúng ta có thể kiếm nhiều tiền nhờ đầu tư nếu "đúng" 30% trường hợp, miễn là các khoản lỗ thì nhỏ còn lợi nhuận lại lớn

Dennis Gartman

Quy tắc trên giải quyết những vấn đề mà các nhà đầu tư non trẻ mắc phải. Thứ nhất, đừng bán ra khi thấy bắt đầu có lợi nhuận, hãy mặc cho lãi chạy. Thứ hai, đừng để các khoản lỗ phình to. Những nhà đầu tư thành công trên thị trường chịu đựng được việc mất số tiền nhỏ vì một chứng khoán, nhưng họ không ổn chút nào với việc mất cả đống tiền.

Như Gartman chỉ ra, nhà đầu tư không cần phải đúng trong hầu hết trường hợp. Điều quan trọng là cắt lỗ nhanh và để lãi chạy. Nếu tuân theo quy tắc này, các khoản lãi của bạn sẽ nhanh chóng vượt xa lỗ.

3. Bill Gross: Có niềm tin

Bill Gross là nhà đồng sáng lập công ty đầu tư PIMCO. Ông quản lý PIMCO Total Return Fund, một trong những quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới. Ông giữ chức Giám đốc đầu tư của PIMCO cho đến năm 2014.

Quy tắc của Gross tập trung vào quản lý danh mục đầu tư.

Nếu bạn thực sự thích một cổ phiếu cụ thể, hãy đặt 10% danh mục đầu tư vào nó. Biến ý tưởng của bạn trở nên thực sự có giá trị. Những ý tưởng đầu tư tốt không nên bị chia nhỏ thành sự lãng quên vô nghĩa

Bill Gross

Quy tắc phổ thông mà mọi nhà đầu tư biết đến là đa dạng hóa: đừng bỏ quá nhiều vốn đầu tư vào một mã cổ phiếu. Đa dạng hóa là quy tắc chung tốt, nhưng nó cũng có thể làm giảm lợi nhuận khi một cổ phiếu bạn yêu thích tạo ra bước ngoặt lớn còn những mã khác thì không.

Kiếm tiền trên thị trường cũng chính là tận dụng cơ hội dựa trên nghiên cứu toàn diện. Hãy luôn giữ sẵn một khoản tiền trong tài khoản cho những cơ hội cần thêm chút vốn. Đừng ngại hành động khi bạn tin rằng nghiên cứu của mình đang hướng đến cơ hội lớn. 

6 quy tắc thành công từ 6 nhà đầu tư hàng đầu thế giới - Ảnh 5.

Vua trái phiếu Bill Gross. (Ảnh: Bloomberg).

4. Hoàng tử Alwaleed Bin Talal: Kiên nhẫn là chìa khóa

Hoàng tử Alwaleed Bin Talal của Arab Saudi là nhân vật rất tiếng tăm trong giới đầu tư. Công ty King Holding Company do ông sáng lập đã đặt cược lớn vào Citicorp – tiền thân của Citigroup trong những năm đầu của thập niên 1990, trở thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng này.

Ông cũng rót tiền vào hai mạng xã hội đình đám là Twitter và Snap. Sức kiên nhẫn của ông gặp phải phép thử trong cuộc Đại Suy thoái, lúc này rất nhiều khoản đầu tư của ông mất giá mạnh.

Tôi là người hướng đến lâu dài. Tôi không phải người bán

Hoàng tử Alwaleed Bin Talal

Khi những nhà đầu tư khác tháo chạy, đặc biệt là khi Citi chịu áp lực lớn hồi cuối thập niên 1990, Hoàng tử Alwaleed Bin Talal làm điều mà nhiều nhà đầu tư giỏi nhất thực hiện để tích lũy tài sản: giữ vững khoản đầu tư. Những nhà đầu tư có niềm tin vững chắc và đã nghiên cứu kỹ có khả năng giữ khoản đầu tư trong thời gian dài, vượt qua các giai đoạn khó khăn.  

5. Carl Icahn: Phải cảnh giác

Carl Icahn là nhà đầu tư chủ động và "kẻ đột kích" doanh nghiệp nổi danh Phố Wall. Ông mua lượng lớn cổ phần trong doanh nghiệp và cố gắng giành quyền biểu quyết để tăng giá trị của cổ đông. Ông từng nắm giữ lượng lớn sở hữu trong Yahoo, tập đoàn truyền thông Time Warner và công ty sản xuất chất tẩy rửa Clorox.

Điều bạn học được trong ngành này là: Nếu muốn có một người bạn, hãy nuôi một con chó

Carl Icahn

Theo Investopedia, lời khuyên của Icahn không nên được hiểu theo nghĩa đen là về các mối quan hệ cá nhân. Đã bao nhiêu lần bạn đọc một bài báo, xem một bản tin hoặc nghe theo lời khuyên của người bạn đáng tin cậy về cổ phiếu được dự đoán ngon ăn rồi mất tiền?

Cách hiểu đúng về lời khuyên của Icahn: Sử dụng nghiên cứu toàn diện của chính bản thân dựa trên thông tin thực tế (không phải quan điểm) từ những nguồn đáng tin cậy. Lời khuyên của người khác có thể là nguồn để tham khảo, nhưng không nên trở thành lý do duy nhất để rót tiền vào một công ty.

6. Carlos Slim: Nhìn về phía trước

Carlos Slim là một trong những người giàu nhất thế giới. Vị tỷ phú Mexico này sở hữu hàng trăm doanh nghiệp và có hơn 250.000 nhân viên. Câu nói dưới đây của ông thể hiện tư duy của những nhà đầu tư giỏi nhất.

Tôi tin rằng tất cả tình trạng nghèo đói hiện nay ở Mexico và ở Mỹ Latinh – giống như những gì đang xảy ra ở Trung Quốc - là cơ hội để phát triển. Đó là cơ hội để đầu tư

Carlos Slim

Những nhà đầu tư thành công không nhìn vào những gì diễn ra ngay bây giờ. Thay vào đó, họ đầu tư trong hiện tại để gặt hái lợi nhuận tương lai bằng cách nghiên cứu động lực của một công ty hoặc toàn bộ nền kinh tế, cũng như cách công ty tương tác với đối thủ cạnh tranh.

Hãy tìm kiếm các cơ hội lớn nhưng luôn định vị sẵn danh mục đầu tư của bạn với các công ty tuyệt vời có thành tích tăng trưởng ổn định lâu dài.

Giang